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天马新材(838971)研报解读--东吴证券:氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面

东吴证券近期发布了天马新材(838971)研究报告:“【天马新材】氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.12/0.65/1.18亿元,对应EPS分别为0.12/0.62/1.11元/股,对应当前股价的PE分别为84/16/9倍,基于公司未来成长性及下游市场需求增长迅速,有望进入新一轮高质量发展空间,首次覆盖给予“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【天马新材】氧化铝单项冠军行业领导者,需求增长与产能落地助推发展新局面



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 东吴证券 03/27
    操作:买入
    买入价: 10.09
    基于公司未来成长性及下游市场需求增长迅速,即将进入新一轮高质量发展空间。我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为0.64/1.16/1.32亿元(2024-2025年前值为0.65/1.18亿元),对应EPS分别为0.60/1.09/1.25元/股,对应当前股价的PE分别为17/9/8倍,维持“买入”评级。 【天马新材】2023年报点评:下游需求回暖,营收逐季稳中向好
  • 西南证券 03/21
    操作:买入
    买入价: 10.60
    预计公司2023-2025年归母净利润分别为12.2/46.0/74.8百万元,CAGR为28.1%,对应PE为84/22/14倍。考虑到下游需求筑底回升,公司于2024年进入产能释放周期,5N高纯氧化铝技术突破,公司业绩有望进入快速增长阶段。鉴于2024年可比公司平均估值为32倍,考虑到不同市场间的流动性差异,我们给予公司2024年30倍PE,对应目标价为12.90元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【天马新材】精细氧化铝粉体隐形冠军,产能释放+创新产品助推业绩高增
  • 西南证券 03/21
    估值:12.90
    预计公司2023-2025年归母净利润分别为12.2/46.0/74.8百万元,CAGR为28.1%,对应PE为84/22/14倍。考虑到下游需求筑底回升,公司于2024年进入产能释放周期,5N高纯氧化铝技术突破,公司业绩有望进入快速增长阶段。鉴于2024年可比公司平均估值为32倍,考虑到不同市场间的流动性差异,我们给予公司2024年30倍PE,对应目标价为12.90元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【天马新材】精细氧化铝粉体隐形冠军,产能释放+创新产品助推业绩高增

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