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04/02 21:45
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金斯瑞生物科技(01548)研报解读--西南证券:Cilta-cel持续高速放量,四位一体未来可期

西南证券近期发布了金斯瑞生物科技(01548)研究报告:“2023年年报点评:Cilta-cel持续高速放量,四位一体未来可期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预计公司2024-2026年营收为13.7/22.9/33.4亿美元,归母净利润为-1.8亿美元/0.2亿美元/1.2亿美元。根据分部估值法,给予2024年合理市值691.05亿港元,对应目标价为32.55港元,给予“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:32.55元

  盈利预测与评级:预计公司2024-2026年营收为13.7/22.9/33.4亿美元,归母净利润为-1.8亿美元/0.2亿美元/1.2亿美元。根据分部估值法,给予2024年合理市值691.05亿港元,对应目标价为32.55港元,给予“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 西南证券--2023年年报点评:Cilta-cel持续高速放量,四位一体未来可期



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 卖出
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  • 国联证券 04/07
    操作:买入
    买入价: 14.38
    我们预计金斯瑞生物科技 2024-2026 年收入分别为 13.31/20.30/27.92 亿美元,对应增速分别为 58.52%/52.54%/37.56%;归母净利润分别为-1.48/0.33/2.26 亿美元,对应增速分别为-54.87%/121.99%/596.23%。鉴于公司各业务板块差异性较大,我们采用分部估值法估值,给予公司 2024 年目标市值 584 亿港元,对应目标价为 27.47 港元,维持“买入”评级。传奇生物CARVYKTI,全球首款获批MM二线治疗的BCMA靶向疗法
  • 国联证券 04/07
    估值:27.47
    我们预计金斯瑞生物科技 2024-2026 年收入分别为 13.31/20.30/27.92 亿美元,对应增速分别为 58.52%/52.54%/37.56%;归母净利润分别为-1.48/0.33/2.26 亿美元,对应增速分别为-54.87%/121.99%/596.23%。鉴于公司各业务板块差异性较大,我们采用分部估值法估值,给予公司 2024 年目标市值 584 亿港元,对应目标价为 27.47 港元,维持“买入”评级。传奇生物CARVYKTI,全球首款获批MM二线治疗的BCMA靶向疗法
  • 民生证券 03/17
    操作:买入
    买入价: 17.20
    金斯瑞生物科技作为生物科学平台型公司,CARVYKTI持续加速放量。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为-0.76/0.40/3.01亿美元,EPS分别为-0.04/0.02/0.14美元,维持“推荐”评级。公司点评:CARVYKTI用于早期治疗获ODAC推荐,加速前线扩展和产能提升

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