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04/02 20:45
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361度(01361)研报解读--太平洋:业绩表现超预期,24年收入有望破百亿

太平洋近期发布了361度(01361)研究报告:“2023年业绩点评:业绩表现超预期,24年收入有望破百亿”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司作为国内领先运动品牌,深耕大众运动市场20多年,在2018年聚焦主业后,持续打磨核心品类的产品实力,渠道优化和品牌升级同步推进下,迎来快速增长。行业维度,运动行业持续高景气,国产品牌份额提升趋势不变,公司在消费分化的背景下,夯实研发提升高性价比产品的竞争力,有望持续受益。公司维度,持续加码电商渠道,产品和渠道结构升级带来店效持续优化,童装作为第二增长曲线势头不减,赛事赞助、产品联名和营销活动进一步推动品牌势能向上;积极布局海外市场寻求新的增长动力。我们预计公司2024/25/26年归母净利润为11.6/13.5/15.6亿元,当前股价对应PE为7/6/6倍;我们给予公司24年10倍PE,对应目标价在6.12港元,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:6.12元

  盈利预测与估值:公司作为国内领先运动品牌,深耕大众运动市场20多年,在2018年聚焦主业后,持续打磨核心品类的产品实力,渠道优化和品牌升级同步推进下,迎来快速增长。行业维度,运动行业持续高景气,国产品牌份额提升趋势不变,公司在消费分化的背景下,夯实研发提升高性价比产品的竞争力,有望持续受益。公司维度,持续加码电商渠道,产品和渠道结构升级带来店效持续优化,童装作为第二增长曲线势头不减,赛事赞助、产品联名和营销活动进一步推动品牌势能向上;积极布局海外市场寻求新的增长动力。我们预计公司2024/25/26年归母净利润为11.6/13.5/15.6亿元,当前股价对应PE为7/6/6倍;我们给予公司24年10倍PE,对应目标价在6.12港元,维持“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 太平洋--2023年业绩点评:业绩表现超预期,24年收入有望破百亿



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

4.45 -2.41% -0.11
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  • 太平洋 04/15
    操作:买入
    买入价: 4.64
    24Q1的亮眼表现,童装和电商延续靓丽增长,为全年增长奠定良好的开端,结合订货会的表现,我们坚定看好公司在24年销售破百亿的目标达成。通过产品矩阵丰富和结构优化、渠道升级以及赛事加持下的品牌声量提升,公司在质价比的定位逐步被消费者认可。我们维持公司的盈利预测,预计公司2024/25/26年归母净利润为11.6/13.5/15.6亿元,当前股价对应PE为7/6/6倍;我们给予公司24年10倍PE,对应目标价在6.12港元,维持“买入”评级。361度点评:24Q1流水表现亮眼,期待全年百亿收入目标达成
  • 太平洋 04/15
    估值:6.12
    24Q1的亮眼表现,童装和电商延续靓丽增长,为全年增长奠定良好的开端,结合订货会的表现,我们坚定看好公司在24年销售破百亿的目标达成。通过产品矩阵丰富和结构优化、渠道升级以及赛事加持下的品牌声量提升,公司在质价比的定位逐步被消费者认可。我们维持公司的盈利预测,预计公司2024/25/26年归母净利润为11.6/13.5/15.6亿元,当前股价对应PE为7/6/6倍;我们给予公司24年10倍PE,对应目标价在6.12港元,维持“买入”评级。361度点评:24Q1流水表现亮眼,期待全年百亿收入目标达成
  • 国信证券 04/11
    估值:6
    3)投资建议:2024年开年表现靓丽,中长期看好专业运动系列、童装、电商驱动成长。第一季度公司流水在高基数上保持靓丽的增长,2024年继续保持较乐观展望。公司启动品牌重塑计划以来,产品和渠道调整初见起色、品牌产品势能向上,财务经营状况改善,中长期看,公司专业产品IP矩阵丰富将带动量价齐升,品牌成长空间较大。维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润11.4/13.2/15.3亿元,同比增长18.0%/16.4%/15.6%,维持目标价至5.7-6.0港元,对应2024年PE9.5-10x,维持“买入”评级第一季度高基数上保持较快增长,积极发力专业产品

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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