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04/02 20:15
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工业富联(601138)研报解读--国金证券:产品结构优化,盈利能力提升

国金证券近期发布了工业富联(601138)研究报告:“【工业富联】产品结构优化,盈利能力提升”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要> 围绕数字经济主线,公司一方面强化高端智能制造+工业互联网的核心竞争力,同时拓宽大数据+机器人的业务版图。公司与行业头部客户合作密切,我们看好AI算力需求与网络升级拉动公司产品不断优化,营收恢复正增长,盈利持续改善。预计公司24-26年归母净利润分别为273.1亿元、320.0亿元、363.2亿元,对应PE分别为18/15/13倍,维持“买入”评级。

<研报原文> 国金证券--【工业富联】产品结构优化,盈利能力提升



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 信达证券 03/23
    操作:买入
    买入价: 24.43
    我们预计公司2024E/2025E/2026E归母净利润分别为254.52/302.59/332.80亿元,yoy+21%/+19%/+10%。公司系算力产业链核心个股,我们看好公司在该领域的发展前景,维持对公司的“买入”评级。 【工业富联】液冷方案彰显优势,工业富联数据中心综合服务能力全球领先
  • 国信证券 03/19
    操作:买入
    买入价: 25.01
    我们看好公司云计算业务受益于全球AI算力需求爆发式增长,同时全球数据中心及算力基础设施建设持续带动高速通信及网络设备增长;考虑到公司整体产品结构调整、各业务营收变动趋势及对应毛利率实际增速,我们适当调整公司业绩预期,预计公司2024-2026年归母净利润同比增长14.1%/17.5%/16.5%至240.04/282.12/328.75亿元(前值300.71/347.97亿元),对应PE分别为20.7/17.6/15.1倍,维持“买入”评级。 【工业富联】2023年净利润同比增长4.82%,AI服务器增长势头强劲
  • 国元证券 03/17
    操作:买入
    买入价: 23.08
    随着算力硬件部署需求的持续推进,公司AI相关产品的上量,我们认为公司将充分受益于数智浪潮下硬件设施的扩容。我们预计2024-2026年,公司营业收入分别为5437.66、6049.00、6775.59亿元;归母净利润分别为245.76、281.98、324.39亿元,对应PE估值分别为18x、16x、14x。维持“买入”评级。 【工业富联】2023年年度报告点评:盈利能力大幅提升,AI时代大有可为
  • 天气巨热无比 04/12 15:05
    基本面:较好
    2023年工业富联云计算板块收入已达1943.1亿元,占总营收比重超过四成。其中,云服务商占云计算收入比重提升至近五成,AI服务器业务占云计算收入比重也增至三成。
  • 用户名71493990 03/25 22:13
    操作:买入
    买入价: 24.00
    A股唯一与ai在业绩兑现与机会上实现国际化的公司

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