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04/02 19:45
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名创优品(09896)研报解读--国联证券:业绩延续靓丽表现,全球化持续推进

国联证券近期发布了名创优品(09896)研究报告:“业绩延续靓丽表现,全球化持续推进”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:44.96元

基本面:暂无

<研报摘要>  我们预计公司FY2024-2026年营业收入分别为153.4/192.0/232.2亿元,同比增速分别为33.7%/25.1%/20.9%,归母净利润分别为26.1/32.7/39.5亿元,同比增速分别为47.5%/25.1%/21.1%,EPS分别为2.1/2.6/3.1元/股。鉴于公司产品创新力、性价比优势和全球化战略持续推进,参照可比公司估值,我们给予公司2024财年20倍PE,目标价44.96港元(汇率:1人民币≈1.09港元),维持“增持”评级。

<研报原文> 国联证券--业绩延续靓丽表现,全球化持续推进



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
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  • 天风证券 03/21
    操作:买入
    买入价: 41.45
    预计2024年公司实现营收176亿元,经调整净利润28.5亿元,维持“买入”评级。单季度营收、盈利能力均创历史新高!
  • 国金证券 03/15
    操作:买入
    买入价: 38.45
      公司在IP产品研发、供应链整合和全球化开拓方面能力突出,根据新财年日期调整,我们预计24(截至24年12月31日)-26年归母净利分别为28.2/34.8/42.2亿元,当前股价对应P/E分别为18/15/12X,维持“买入”评级。业绩表现超预期,欧美展店打开全球成长空间
  • 东方财富证券 03/15
    操作:买入
    买入价: 38.45
      中长期看,公司在单店运营、IP产品开发、供应链整合及全球化维度均具备核心优势,在优化费用结构的同时保持利润率。我们预计公司FY24-26年实现营业收入156.6/198.2/234.5亿元,同比增长37%/27%/18%;实现归母净利润23.2/29.1/34.4亿元,同比增长31%/26%/18%,EPS分别1.83/2.30/2.72元/股,对应PE为20/16/14倍,首次覆盖给予“增持”评级。FY24Q2财报点评:海外收入再创季度新高,直营+TOPTOY驱动利润上行

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