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复旦微电(688385)基本面分析:6家机构给予“好评”——短期业绩承压,FPGA业务持续高增长

【U财经】4月2日数据显示:6家机构给予复旦微电(688385)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第229。


给予“好评”的机构:6家

国海证券  较好

复旦微电是国内领先FPGA厂商,各产品线均具备较竞争力,2023年前三季度公司实现营收27.38亿元,同比增长1.25%,实现归母净利润6.50亿元,同比减少24.33%;未来随消费类市场逐步复苏,公司业绩有望重新步入上行周期。(详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

考虑公司前三季度业绩表现,下修公司23/24/25年归母净利润至9.1/10.94/14.54亿元,对应现价PE分别为42/35/26倍,公司是国内领先的IC设计公司,FPGA等高可靠业务国内技术领先,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中航证券  较好

复旦微电是国内率先研制亿门级FPGA芯片产品的重要供应商,2023H1实现营收(17.96亿元,+5.52%),归母净利润(4.49亿元,-15.32%),毛利率(67.10%,+2.11pcts),净利率(25.83%,-5.98pcts);公司产业布局优势凸显,毛利率创上市以来同期新高,公司是超大规模集成电路领域核心供应商,具备技术集群优势,产品谱系丰富,研发实力雄厚。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--复旦微电(688385),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见复旦微电(688385),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国海证券 03/28
    操作:买入
    买入价: 30.34
    公司是国内领先FPGA厂商,各产品线均具备较强竞争力,未来随市场需求扩张及产品迭代,公司业绩有望持续增长。考虑到产品研发困难程度以及公司Q4业绩低于预期等,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.92/11.36/13.49亿元,对应2024-2026年PE分别为29/23/19倍,维持“买入”评级。 【复旦微电】积极布局1XnmFPGA,静待下游需求复苏

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