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佳禾食品(605300)基本面分析:6家机构给予“好评”——业绩符合预期,成本红利释放

【U财经】4月2日数据显示:6家机构给予佳禾食品(605300)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第229。


给予“好评”的机构:6家

华鑫证券  较好

我们认为公司短期依靠连锁客户开发与经销渠道扩张,长期三大业务处于增长期,其中粉末油脂业务未来预计保持稳定增长;咖啡业务完成全产业链布局,未来现磨咖啡市场增长确定性强而带动咖啡豆放量;植物基业务提前站位着力培育,未来增长取决于C端投放力度与效果。短期现制茶饮与现磨咖啡竞争激烈带来一定压力,根据业绩预告,我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.67/0.81/1.03(前值为0.70/0.84/1.07),当前股价对应PE分别为23/19/15倍。(详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

看好公司在成本回落、产能充足下释放业绩弹性,咖啡、燕麦奶渗透率加速提升驱动中远期发展。我们预计公司2023~2025年营业收入分别为30.0/35.1/41.5亿元,同比增长23.4%/17.2%/18.2%;归母净利润分别为2.7/3.2/4.0亿元,同比增长134.7%/19.0%/22.7%,当前股价对应P/E分别为22/19/15X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

产品方面,公司拟定增募资主要用于咖啡扩产建设项目,该项目建成后将形成年产16000吨焙烤咖啡豆、3000吨研磨咖啡粉、8000吨冷热萃咖啡液、10000吨RTD即饮咖啡和610吨冻干及混合风味咖啡的生产能力,有利于进一步提升精品咖啡生产规模,增强公司咖啡产品竞争力。渠道方面,公司向库迪供应咖啡豆以外,还提供咖啡液、咖啡粉等产品,涉足从原料、生产、定制到运输、交付等全套环节,进一步加大与大客户合作力度与深度。未来也将持续开拓布局新客户,并提供咖啡全产业链的解决方案。咖啡业务未来有望为公司打开新的成长空间。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--佳禾食品(605300),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见佳禾食品(605300),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华福证券 01/23
    操作:买入
    买入价: 13.92
    23年以来公司主要原材料棕榈油价格下降并维持低位,利润弹性显现,但是考虑到23Q4咖啡业务营收增速放缓以及公司积极拓展业务带来销售费用的增加导致净利润的减少,我们下调了公司盈利预测,预计23-25年公司归母净利润分别为2.70/3.29/3.93亿元(原值为2.81/3.59/4.40亿元),给予公司2024年28倍市盈率,对应目标价为23元,维持买入评级。 【佳禾食品】盈利表现稳健,多业务线协同发展成长可期
  • 华福证券 01/23
    估值:23
    23年以来公司主要原材料棕榈油价格下降并维持低位,利润弹性显现,但是考虑到23Q4咖啡业务营收增速放缓以及公司积极拓展业务带来销售费用的增加导致净利润的减少,我们下调了公司盈利预测,预计23-25年公司归母净利润分别为2.70/3.29/3.93亿元(原值为2.81/3.59/4.40亿元),给予公司2024年28倍市盈率,对应目标价为23元,维持买入评级。 【佳禾食品】盈利表现稳健,多业务线协同发展成长可期
  • 华鑫证券 01/22
    操作:买入
    买入价: 15.20
    我们认为公司短期依靠连锁客户开发与经销渠道扩张,长期三大业务处于增长期,其中粉末油脂业务未来预计保持稳定增长;咖啡业务完成全产业链布局,未来现磨咖啡市场增长确定性强而带动咖啡豆放量;植物基业务提前站位着力培育,未来增长取决于C端投放力度与效果。短期现制茶饮与现磨咖啡竞争激烈带来一定压力,根据业绩预告,我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.67/0.81/1.03(前值为0.70/0.84/1.07),当前股价对应PE分别为23/19/15倍,维持“买入”投资评级。 【佳禾食品】公司事件点评报告:业绩符合预期,成本红利释放

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