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广州酒家(603043)基本面分析:6家机构给予“好评”——3季度月饼销售平稳增长,盈利能力指标承压

【U财经】4月2日数据显示:6家机构给予广州酒家(603043)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第229。


给予“好评”的机构:6家

中银证券  较好

广州酒家月饼收入平稳增长,速冻收入转正,餐饮业务增长较快,1-3Q23实现营收38.8亿元,同比+16.0%;归母净利润4.9亿元,同比+4.5%;公司餐饮+食品双主业协同发展,成长逻辑顺畅,省外版图持续扩张,未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文

西南证券  较好

公司推动生产基地产能协同,稳步推进月饼、速冻包材生产线、自动化生产线的改良升级技改项目。公司目前已拥有广东广州/茂名/梅州/湖南湘潭四大生产基地,分别主负责全品牌综合食品/月饼馅料及产品/速冻、月饼及烘焙食品/速冻食品生产。上半年梅州一期试产爬坡,广州基地新增一条速冻生产线,湘潭二期速冻产线建设持续推进,项目建设期24个月,达产后年产量约3.85万吨,预计未来2-3年公司仍处于产能释放期。(详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

1)短期关注公司餐饮业务恢复与中秋食品销量提升。公司餐饮业务已迈入恢复通道,营收/利润表现将逐步回暖;供应链支撑+线上线下双渠道扩张+月饼大年(指中秋/国庆假期连休)+企业商务活动修复将为中秋时令礼盒销量提升提供助力。2)长期关注公司速冻产品跨区域布局及预制菜业务发展。速冻产品需求端旺盛且产能持续扩张,有望带动食品制造业务营收持续突破;预制菜业务迅速展开,后续有望成为营收支撑点。预计公司23-25年归母净利润7.37/8.76/10.34亿元,对应PE值为20X/17X/14X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--广州酒家(603043),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见广州酒家(603043),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

18.39 -0.27% -0.05
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 国信证券 04/16
    操作:买入
    买入价: 18.33
    考虑去年下半年以来外部环境变化,公司食品业务增长和毛利率存在一定压力,我们下调2024-2026年EPS至1.08/1.23/1.38元(此前2023年上半年预测24-25年EPS为1.54/1.81元,新增26年),对应估值17/15/13x。公司月饼基本盘增长稳健,餐饮异地树品牌战略持续推进,但速冻业务增速回升节奏和毛利表现仍需跟踪。国企改革强化下公司后续激励改善值得期待,但短期经营环境尚未出现明确改善,下调公司评级至“增持”。 【广州酒家】2023年餐饮复苏食品放缓,2024年预算目标平稳
  • 天风证券 04/16
    操作:买入
    买入价: 18.33
    长期看月饼有望维持稳健增长,伴随行业越来越规范月饼市场或越来越集中;速冻市场需求快速发展,公司预计未来在产能扩张基础上不断丰富其品类和渠道。预计公司2024-26年归母净利6.0/6.6/7.2亿元(基于公司23年盈利情况以及考虑当前消费环境,将此前24/25年归母净利预测值7.2/8.2亿元下调),当前股价对应24/25/26年PE分别为18/16/15X,维持“买入”评级。 【广州酒家】23年业绩略高于快报,期待后续稳健扩张
  • 申港证券 04/11
    操作:买入
    买入价: 17.95
    预计公司2024-2026年的营业收入分别为56.58、64.66、73.41亿元,归母净利润分别为6.52亿元、7.62亿元和8.91亿元,每股收益分别为1.15元、1.34元和1.57元,对应PE分别为15.36X、13.14X和11.24X,维持“买入”评级。 【广州酒家】年报点评:食品稳健提升,餐饮扩张高增
  • 天气巨热无比 11/22 11:14
    估值:23.00
  • 天气巨热无比 11/22 11:13
    素质:中等

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