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燕京啤酒(000729)基本面分析:7家机构给予“好评”——U8引领高端化成长,利润弹性有望持续释放

【U财经】4月2日数据显示:7家机构给予燕京啤酒(000729)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第173。


给予“好评”的机构:7家

华安证券  较好

燕京啤酒1980年发家于北京顺义,早期通过原始的深度分销模式在北京地区取得飞速发展。上市之后进入跑马圈地阶段,先后兼并控股了“雪鹿”、“漓泉”、“惠泉”三大品牌,成功入驻内蒙古、广西、福建等区域市场,“1+3”也成为了当前核心的战略结构。目前燕京啤酒依靠U8在中高档价格带持续放量,同时储备V10、U8plus、鲜啤2022等产品承接持续的结构升级,势能向上趋势明显。业绩层面,公司2023年实现归母净利润5.75~6.85亿元,同比2022年增长63.22%~94.44%,实现扣非后净利润4.10~5.20亿元,同比2022年增长50.98%~91.49%。(详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

燕京啤酒目前处于改革红利期,业绩成长性与确定性兼备。我们维持盈利预测:预计2023-2025年公司实现营业总收入144.9/159.3/174.6亿元,同比+9.8%/+9.9%/+9.6%;实现归母净利润6.3/9.0/11.4亿元,同比+79.5%/+42.8%/+26.4%;EPS分别为0.22/0.32/0.41元;当前股价对应PE分别为38/27/21倍。考虑到公司业绩成长性与确定性,当前股价对应的2024/2025年估值水平合理偏低,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华鑫证券  较好

我们看好公司以U8为首的中高端产品持续放量高增,带动公司销售结构的持续优化;以及随着公司九大变革的持续进行,费控提效与子公司减亏有望共同推升公司盈利能力,叠加成本下降预期,利润有望维持较高增速。预计2023-2025年EPS为0.21/0.27/0.34元,当前股价对应PE分别为40/32/25倍。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--燕京啤酒(000729),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见燕京啤酒(000729),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 国信证券 04/17
    操作:买入
    买入价: 9.30
    考虑到当前消费力偏弱,啤酒消费场景尚未完全修复,同时2024年大麦成本同比下行较多、公司降本增效成效显著有助于盈利能力提升,我们小幅下调2024-2025年收入预测、维持2024-2025年利润预测,并新增2026年盈利预测:预计2024-2026年公司营业总收入152.5/163.2/174.8亿元(2024-2025年前预测值为159.3/174.6亿元),归母净利润9.0/11.5/13.5亿元。当前股价对应2024-2025年PE分别为30/23倍。考虑到公司业绩成长性与确定性兼备,维持“买入”评级。 【燕京啤酒】2023年U8销量增速超36%,改革势能强劲
  • 太平洋 04/17
    操作:买入
    买入价: 9.30
    U8高增长持续推升公司产品结构,同时随着公司改革红利的释放叠加成本下降预期,预计利润端将展现较大弹性。预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.41/0.49元,对应PE分别为29x/23x/20x,按照2024年业绩给予35倍,目标价11.55元,维持“增持”评级。 守正出奇宁静致远 【燕京啤酒】U8延续高增长势能,改革红利有望持续兑现
  • 太平洋 04/17
    估值:11.55
    U8高增长持续推升公司产品结构,同时随着公司改革红利的释放叠加成本下降预期,预计利润端将展现较大弹性。预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.41/0.49元,对应PE分别为29x/23x/20x,按照2024年业绩给予35倍,目标价11.55元,维持“增持”评级。 【燕京啤酒】U8延续高增长势能,改革红利有望持续兑现
  • 天气巨热无比 09/14 11:06
    估值:12.00
  • 天气巨热无比 09/14 11:06
    素质:较好
    从行业层面来看,啤酒行业受益于消费复苏,产销量稳健增长。今年1-7月我国啤酒行业累计产量达到2331.1万千升,同比+4.9%,整体表现稳中有增。

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