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中国太保(601601)基本面分析:7家机构给予“好评”——负债改革,“长航”长行

【U财经】4月2日数据显示:7家机构给予中国太保(601601)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第173。


给予“好评”的机构:7家

国信证券  较好

预计公司2023-2025年归母净利润278.08/317.01/342.37亿元,同比增速13%/14%/8%;EPS为2.89/3.30/3.56元。公司当前估值处于行业低位,具有较高修复空间,因此我们预计合理目标价为28.67-31.43元/股,相对目前股价有31%至48%的溢价空间,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  较好

董事会平稳交接,打造具有全球竞争力的世界一流保险金融服务集团初心不变。两位熟悉保险行业和太保经营、太保文化的干将联手,将有助于公司战略稳定持续。我们维持盈利预测,预计2023-25年归母净利润分别为290.6、340.32和379.53亿元,同比增速为18%、17%和12%,NBV同比增速分别为17%、11%和11%。(详见【U财经】--研报原文

太平洋  较好

公司领先行业转型,产品、渠道、队伍结构有望持续优化,后续效益未来将逐步显现。我们预计2023-2025年归母净利润同比增速为15.99%/14.11%/17.93%,EPS分别为2.97/3.39/3.99元,对应2023年PE为9.12x。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--中国太保(601601),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国太保(601601),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 太平洋 04/14
    操作:买入
    买入价: 22.11
    公司“长航”转型战略和多元化渠道建设见成效,预计将带来可持续的增长。预计2024-2026年营收同比增长13%/12%/10%,归母净利润同比增长17%/15/13%,EPS为3.31/3.82/4.32元/股。对应4月3日收盘价23.61元的PE为7.13/6.19/5.46倍。维持“买入”评级。 【中国太保】中国太保2023年年报点评:产险增速显著,价值稳健增长
  • 天风证券 04/01
    操作:买入
    买入价: 23.00
    投资观点:23年公司负债端实现正增长,银保渠道的高质量发展贡献主要动能;年内调整EV和NBV经济假设提升报表可读性和EV可信度。展望24年,居民当前风险偏好仍较低,负债端需求依然旺盛,期待公司继续推进“长航”转型背景下,获得领先同业的负债端表现,看好公司未来估值修复空间。目前公司2023PEV仅0.39x,处于估值相对低位,看好公司未来进一步夯实渠道端转型领先优势带来的估值修复空间。 【中国太保】23年报点评:个银双轮驱动,渠道转型领先背景下看好未来进一步夯实竞争优势
  • 国联证券 03/31
    估值:40
    考虑到公司负债端韧性较强、外部市场回暖有望推动投资收益改善,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为311/350/389亿,对应增速分别为14%/13%/11%。鉴于公司持续推动寿险转型,NBV表现显著优于同业,我们看好公司后续投资机会,维持目标价40元,维持“买入”评级。 【中国太保】NBV持续增长彰显公司负债端韧性
  • 天气巨热无比 2023/12/14 16:32
    基本面:中等
    前三季度公司归母净利润同比下降24.4%,但营运利润总体保持平稳,2Q23以来公司在高基数下NBV增速逆势提高,将“长航”转型向纵深推进,强调季度间均衡,受监管叫停“开门红”大幅提前预售影响较小。

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