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浪潮信息(000977)基本面分析:10家机构给予“好评”——市场或低估AI服务器业务高增持续性

【U财经】4月2日数据显示:10家机构给予浪潮信息(000977)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第62。


给予“好评”的机构:10家

民生证券  较好

预计公司23-25年归母净利润分别为16.94、22.50、27.11亿元,当前市值对应23/24/25年的估值分别为35/26/22倍,综合考虑浪潮信息合同负债充沛,服务器行业的领先性地位以及当前估值与自身历史估值的比较,我们认为当前公司被显著低估,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

根据公司的2023年三季报,考虑美国对华半导体出口管制升级对公司的影响,我们调整业绩预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为16.21亿元(前值为22.57亿元)、21.92亿元(前值为29.54亿元)、27.63亿元(前值为35.52亿元),EPS分别为1.10元、1.49元和1.88元,对应11月6日收盘价的PE分别约为28.0、20.7、16.5倍。当前,全球大模型技术发展方兴未艾,大模型需要大算力。公司作为全球服务器行业龙头,在AIGC技术创新方面取得积极成果。虽然我们下调了公司未来三年的盈利预测,但我们认为,公司作为全球服务器行业龙头,具备强大的抗风险能力,在经过供应链的波动之后,长期来看,公司仍将深度受益算力(包括AI算力)需求的增长。公司在AIGC算力和算法层面的积极布局,将为公司把握AIGC产业发展的市场机遇提供强力支撑。我们看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  较好

浪潮信息是国内服务器市场龙头地位稳固,费用率控制较好,服务器在手订单充足,积极构建多元异构算力体系,预计公司2023-25年营收预测分别为656.32/723.26/816.57亿元(原值为803.71/920.25/1038.97亿元),对应增速分别为-5.60%/10.20%/12.90%,归母净利润分别为10.74/15.13/17.36亿元(原值为23.67/29.03/33.58亿元),对应增速分别为-48.40%/40.96%/14.73%,EPS分别为0.73/1.03/1.18元/股,对应PE分别为40x/29x/25x。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--浪潮信息(000977),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见浪潮信息(000977),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

34.93 -1.63% -0.58
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  • 平安证券 04/22
    操作:买入
    买入价: --
    根据公司的2023年年报,我们调整业绩预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为21.42亿元(前值为21.92亿元)、26.05亿元(前值为27.63亿元)、31.72亿元(新增),EPS分别为1.45元、1.77元和2.15元,对应4月19日收盘价的PE分别约为24.6、20.3、16.6倍。当前,全球大模型技术发展方兴未艾,大模型需要大算力。公司作为全球服务器行业龙头,在AIGC技术创新方面取得积极成果。我们认为,公司作为全球服务器行业龙头,在AIGC算力和算法等层面的积极布局,将为公司把握AIGC产业发展的市场机遇提供强力支撑。我们看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。 【浪潮信息】2023年四季度利润高增,算力需求释放注入成长动能
  • 国海证券 04/21
    操作:买入
    买入价: --
    公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商,将长期受益于数字化、智能化产业发展。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为24.10/33.24/43.36亿元,EPS分别为1.64/2.26/2.95元/股,当前股价对应PE分别为22/16/12X,维持“买入”评级。 【浪潮信息】2023年年报点评:2023Q4业绩增速84%,丰富供给、迎接成长
  • 民生证券 04/21
    基本面:较好
    预计公司24-26年归母净利润分别为24.19、28.93、33.84亿元,当前市值对应24/25/26年的估值分别为22/18/16倍,考虑到AI算力投资有望保持高景气,而公司在服务器领域龙头地位显著,我们认为当前公司被显著低估,维持“推荐”评级。 【浪潮信息】2023年年报点评:23Q4业绩强势逆转,服务器龙头地位稳固
  • 用户名95573161 04/17 18:53
    操作:买入
    买入价: 37.67
    浪潮23年年报应该不错,靠着AI服务器,营收肯定不错
  • 投资本质 04/17 16:45
    基本面:较好
    短期受益于通用服务器行业回暖和AI训推需求,长期受益于各产业的智能化、数字化发展。预计2024-2025年公司归母净利润分别为25.30/35.64亿元

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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