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中国太保(601601)估值分析:5家机构认为“低估”——NBV增长逆势提速,净利润表现优于同业

【U财经】4月2日数据显示:5家机构认为中国太保(601601)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

海通国际  估值:40.72元

估值仍低,维持“优于大市”评级。我们看好公司寿险板块启动以内勤转型为先导的组织变革,打造以客户为中心、最具活力的价值创造型组织,全面建设赋能型总部和经营型机构,加快推动“芯”模式从“转型”到“成型”转变;财产险板块加强费用管理、优化成本,管控提供差异化产品及服务供给方案,强化客户续保能力。截至2023年12月15日,公司股价对应2023EPEV0.40x。我们给予公司0.7倍2023年PEV,目标价40.72元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:35元

维持买入-A投资评级。预计公司2023-2025年EPS分别为3.09元、3.44元、4.11元,6个月目标价35元,对应2023年P/EV为0.56倍。 (详见【U财经】--研报原文

浙商证券  估值:40.5元

太保寿险NBV强劲增长,“长航行动”转型效能有望持续显现。预计2023-2025年太保归母净利润同比增速为-3.2%/16.3%/19.4%。现价对应2023-2025年0.47/0.43/0.38倍PEV。维持目标价40.5元,对应2023E集团PEV0.7倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--中国太保(601601),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国太保(601601),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 04/01
    操作:买入
    买入价: --
    投资观点:23年公司负债端实现正增长,银保渠道的高质量发展贡献主要动能;年内调整EV和NBV经济假设提升报表可读性和EV可信度。展望24年,居民当前风险偏好仍较低,负债端需求依然旺盛,期待公司继续推进“长航”转型背景下,获得领先同业的负债端表现,看好公司未来估值修复空间。目前公司2023PEV仅0.39x,处于估值相对低位,看好公司未来进一步夯实渠道端转型领先优势带来的估值修复空间。 【中国太保】23年报点评:个银双轮驱动,渠道转型领先背景下看好未来进一步夯实竞争优势
  • 国联证券 03/31
    估值:40
    考虑到公司负债端韧性较强、外部市场回暖有望推动投资收益改善,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为311/350/389亿,对应增速分别为14%/13%/11%。鉴于公司持续推动寿险转型,NBV表现显著优于同业,我们看好公司后续投资机会,维持目标价40元,维持“买入”评级。 【中国太保】NBV持续增长彰显公司负债端韧性
  • 国联证券 03/31
    操作:买入
    买入价: 23.00
    考虑到公司负债端韧性较强、外部市场回暖有望推动投资收益改善,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为311/350/389亿,对应增速分别为14%/13%/11%。鉴于公司持续推动寿险转型,NBV表现显著优于同业,我们看好公司后续投资机会,维持目标价40元,维持“买入”评级。 【中国太保】NBV持续增长彰显公司负债端韧性
  • 天气巨热无比 2023/12/14 16:32
    基本面:中等
    前三季度公司归母净利润同比下降24.4%,但营运利润总体保持平稳,2Q23以来公司在高基数下NBV增速逆势提高,将“长航”转型向纵深推进,强调季度间均衡,受监管叫停“开门红”大幅提前预售影响较小。

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