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英特尔重新划分业务:揭示设计业务稳健性,但制造环节存挑战

英特尔周二将举办活动,旨在展示其设计业务的稳健性,并重新划分业务以更好地解释其各个组成部分。此次活动将通过网络研讨会的形式进行,重点关注其新的细分市场报告。据新闻稿透露,英特尔计划展示其代工业务的愿景和财务框架,包括重新调整的财务数据和新的分部报告结构,以反映其向内部代工模式过渡的情况。


这一重新划分活动有望为投资者提供更多关于英特尔设计业务表现的细节。通过分离财务数据,投资者可以更清楚地了解设计业务和制造业务的财务状况。美国银行证券分析师Vivek Arya预计,此次活动将展示英特尔设计业务超过50%的毛利率和30%以上的运营利润。然而,他也指出,这可能会暴露其规模较小的制造部门的缺陷,该部门的成功对设计团队的成功至关重要。


Arya预计,英特尔制造业务在初期可能基本无利可图。到明年,设计业务的每股收益可能会增加近2.80美元,但制造业务的每股亏损可能会超过1美元。英特尔不仅生产自己的芯片,还试图建立代工业务,为其他公司生产半导体。尽管该公司已经举办了一场铸造厂专题活动,但代工业务的盈利能力仍然是一个关注点。

分析师对英特尔股票的评级多为中性。Arya将英特尔股票的价格目标定为50美元,并认为该公司正在与一流的设计公司和代工厂竞争,但资源有限。瑞银集团的蒂莫西·阿库里也持观望态度,他对英特尔代工厂的收入和利润潜力持更加积极的看法,但考虑到公司在关键增长领域的地位,他的评级仍然是中性。摩根士丹利的约瑟夫·摩尔指出,英特尔将代工业务与芯片业务分开运营可能会让投资者对整体业务进行更高的估值,尽管投资者对此举措的反馈好坏参半。


总体而言,英特尔周二的重新划分活动有望为投资者提供更多关于其设计业务的信息,并可能揭示制造业务的挑战。尽管分析师对英特尔股票的评级多为中性,但投资者仍应密切关注此次活动,以便更好地评估公司的前景和潜力。

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  • Vivek Arya 04/12
    估值:44.00
    4月12日B of A Securities旗下分析师Vivek Arya对英特尔(INTC)给出Neutral评级,目标价格由$50.00调整为$44.00。
  • Vivek Arya 04/12
    操作:观望
    4月12日B of A Securities旗下分析师Vivek Arya对英特尔(INTC)给出Neutral评级,目标价格由$50.00调整为$44.00。
  • Aaron Rakers 04/09
    操作:观望
    4月9日Wells Fargo旗下分析师Aaron Rakers对英特尔(INTC)给出Equal-Weight评级,目标价格由$48.00调整为$43.00。
  • 美股观察 04/12 11:08
    基本面:中等
    英特尔对透明度的新重视包括创建“内部代工模型”。这一会计变更在财务上对英特尔的制造业务和产品开发部门进行了细分,揭示了阻碍公司整体盈利能力的真正成本负担。令人震惊的是,英特尔代工厂 2023 年的营业利润率达到了惊人的 -37% 。
  • 美股观察 03/20 11:12
    操作:买入
    买入价: 42.99
    英特尔预计每股收益为 0.13 美元,较去年同期增长 425%。预计本季度净销售额为127.6亿美元,较去年同期增长8.92%。预计全年每股收益为 1.32 美元,营收为 577.7 亿美元,较上年分别增长 25.71% 和 6.54%。

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