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平安银行(000001):4家机构给予“买入”评级——分红比例超预期,主动降低信用风险偏好

【U财经】4月2日数据显示:4家机构给予平安银行(000001)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第180。


给予“买入”评级的机构:4家

东兴证券  买入

我们预计2024年平安银行贷款有望保持小个位数增长,息差仍有收窄压力、但降幅收窄;非息收入平稳恢复,预计营收仍将承压。但考虑资产质量总体稳定、拨备充足,在可持续支持实体经济诉求下,净利润有望平稳释放。预计2024-2026年净利润同比增长2%、4.2%、5.2%,对应BVPS分别为23.18、25.73、28.42元/股。2024年3月15日收盘价10.6元/股,对应市净率0.46倍,维持“强烈推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  买入

2023年分红率大幅提升至30%,股息率具吸引力。考虑到经济复苏缓慢,LPR持续下降,预计净息差将进一步收窄。我们下调2024-2026年归母净利润至472/503/555亿元(2024-2025年原预测574/644亿元),对应增速1.6%/6.7%/10.3%,摊薄EPS2.24/2.40/2.67元,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

万联证券  买入

公司持续推动对公和零售业务的转型,重塑资产负债结构,做好量价平衡。未来随着宏观经济的逐步回暖,以及集团优势的进一步体现,公司仍将保持竞争优势。根据最新数据,我们下调了2024/2025年的盈利预测,并引入2026年盈利预测数据,2024-2026年的营业收入分别为1578.05亿元,1614.90亿元和1668.65亿元(调整前2024-2025年的营业收入为1747.10亿元和1878.07亿元)。按照平安银行A股3月14日收盘价10.23元,对应2024-2025年PB估值分别为0.46倍和0.42倍,维持增持评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--平安银行(000001),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见平安银行(000001),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 民生证券 04/20
    操作:买入
    买入价: --
    经营策略转型,零售逻辑不变 平安银行当前加大资产业务结构调整力度,零售信贷客群向中低风险转型,短期内虽然会使规模扩张速度放缓、息差收窄,给营收带来一定压力,不过零售做强的核心逻辑不变,当前前瞻性地调整风险偏好,从中长期维度来看,才能以更加健康的业务基础来承接新的成长周期。预计24-26年EPS分别为2.45、2.53、2.65元,2024年4月19日收盘价对应0.5倍24年PB,维持“推荐”评级。 【平安银行】2024年一季报点评:主动调整结构,扩张节奏放缓

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