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中炬高新(600872):6家机构给予“买入”评级——如何看待当下中炬预期差?

【U财经】4月2日数据显示:6家机构给予中炬高新(600872)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第96。


给予“买入”评级的机构:6家

国金证券  买入

据公司近期披露《关于重大诉讼进展公告》显示,随着诉讼完结,预提负债冲回,23年业绩将扭亏为盈。预计23-25年公司归母净利润分别为16.84/7.68/9.81亿元,同比扭亏为盈/-54%/+28%。预计23-25年公司主业(美味鲜子公司)归母净利润分别为5.3/7.4/9.6亿元,分别同比-3.2%/+40%/+30%,给予其行业平均PE(24年28x),并给予1600亩土地约56亿元估值,合理市值为263亿元,目标价33.51元/股,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  买入

改革成效逐步显现,餐饮渠道&全国化拓展可期。短期来看,新管理层就位后,公司积极有序推进内部改革,24年公司主业成长有望提速。3年维度来看,餐饮渠道&全国区域拓展驱动公司内生性成长,外延并购有望贡献增量,公司三年“再造厨邦”愿景清晰。产品端,公司将持续聚焦明星产品,完善产品矩阵;渠道端,公司有望加强经销商分级管理&扶持。此外,员工&股权激励/地产业务剥离/战投引入等事项预计逐步推进。我们预计公司2023-2025年公司营收分别为52.55/59.08/66.52亿元,同比-1.6%/+12.4%/+12.6%,归母净利润分别为16.88/6.97/8.44亿元,同比扭亏/-58.7%/+21.2%,当前市值对应PE分别为10/25/20X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  买入

23年公司业绩略低于预期,我们下调公司23-25年收入预期为52/60/69亿元(此前预期为55/63/72亿元),同比-2%/+14%/+15%,调整23-25年归母净利润预期为15.7/7.7/9.8亿元(此前预期为6.7/8.5/10.2亿元),同比+365%/-51%/+27%,其中美味鲜归母净利润分别为5.59/7.6/9.7亿元,同比+2.3%/+36%/+28%。我们预计公司归母净利润对应24-25年PE分别为22/18x,估值位于公司历史低位,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--中炬高新(600872),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中炬高新(600872),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

26.14 -0.27% -0.07
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  • 太平洋 04/09
    操作:买入
    买入价: 27.43
    公司三年规划及股权激励方案落地时点符合预期,收入及利润锚定高目标,充分反应公司对高速稳健发展的信心,未来将从品牌营销、研发创新、营运优化以及投资并购四个方面确保目标的达成。今年为公司调整第一年,业绩目标规划较稳健,可关注后续调整以及行业需求恢复进度。我们预计2024-2026年公司实现收入57.6/67.1/79.1亿元,同比增长12.0%/16.5%/18.0%,实现归母净利7.5/9.4/11.5亿元,同比-56%/+25.9%/+22.1%,剔除房地产业务后对应PE为25/20/17X。我们按照2024年业绩给调味品主业30倍PE,一年目标价32.3元,给予“买入”评级。 【中炬高新】全年业绩符合预期,三年规划及股权激励目标展望积极
  • 太平洋 04/09
    估值:32.3
    公司三年规划及股权激励方案落地时点符合预期,收入及利润锚定高目标,充分反应公司对高速稳健发展的信心,未来将从品牌营销、研发创新、营运优化以及投资并购四个方面确保目标的达成。今年为公司调整第一年,业绩目标规划较稳健,可关注后续调整以及行业需求恢复进度。我们预计2024-2026年公司实现收入57.6/67.1/79.1亿元,同比增长12.0%/16.5%/18.0%,实现归母净利7.5/9.4/11.5亿元,同比-56%/+25.9%/+22.1%,剔除房地产业务后对应PE为25/20/17X。我们按照2024年业绩给调味品主业30倍PE,一年目标价32.3元,给予“买入”评级。 【中炬高新】全年业绩符合预期,三年规划及股权激励目标展望积极
  • 西南证券 04/07
    操作:买入
    买入价: 28.29
    预计2024-2026年EPS分别为1.00元、1.25元、1.58元,对应动态PE分别为28倍、22倍、18倍。考虑到公司股权激励及三年规划目标清晰,同时未来全国化渠道扩张空间广阔,此外新管理团队目标坚定执行力强,维持“买入”评级。 【中炬高新】23年主业增速稳健,股权激励提振信心
  • 抓牛股 01/12 17:06
    操作:买入
    买入价: 26.30
    新管理层组建后,预计$中炬高新(SH600872)$ 未来目标有望高于行业平均增速,未来实现高质量发展。结合调味品行业特性,借鉴快消品打法思路,提高管理管理效率,公司市占率与盈利水平仍有较大提升空间

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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