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04/02 02:15
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中国人民保险集团(01339)研报解读--国联证券:被显著低估的保险金融集团

国联证券近期发布了中国人民保险集团(01339)研究报告:“被显著低估的保险金融集团”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:3.99元

基本面:暂无

<研报摘要>  我们预测,公司2023-2025年营业收入分别为6556/6946/7356亿元,同比+6.5%/+6.0%/+5.9%,CAGR为6.1%;归母净利润分别为219/274/306亿元,同比-10.6%/+25.2%/+11.7%,CAGR为7.7%;BVPS为7.46/8.16/8.88元。我们认为,公司盈利能力有望持续提升,看好公司长期投资价值,给予公司2024年合理估值为1601亿元,对应目标价3.99港元,目标PB0.44倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

<研报原文> 国联证券--被显著低估的保险金融集团



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 03/26
    考虑到公司承保盈利能力有望持续提升、资本市场有望回暖,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为284/320/349亿,对应增速分别为+27%/+13%/+9%。鉴于公司财险竞争优势凸显、人身险价值率显著改善,我们维持目标价3.99港元,维持“买入”评级。财险超预期达成COR目标,人身险NBV高增亮眼
  • 国联证券 03/26
    操作:买入
    买入价: 2.49
    考虑到公司承保盈利能力有望持续提升、资本市场有望回暖,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为284/320/349亿,对应增速分别为+27%/+13%/+9%。鉴于公司财险竞争优势凸显、人身险价值率显著改善,我们维持目标价3.99港元,维持“买入”评级。财险超预期达成COR目标,人身险NBV高增亮眼

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