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04/02 01:45
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泸州老窖(000568)研报解读--东吴证券:双品牌齐驱并进,区域精耕持续挖潜

东吴证券近期发布了泸州老窖(000568)研究报告:“【泸州老窖】双品牌齐驱并进,区域精耕持续挖潜”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司24年春节动销超预期,为后续销售动作打下坚实基础,预计全年国窖维持较快增长,中低端产品实现动能增益,业绩兑现能见度高。适度上调2023-25年归母净利润为132、162、199亿元(前值为131/161/194亿元),同比+28%、22%、23%(前值为26%、23%、20%),当前市值对应PE为21、17、14倍,维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【泸州老窖】双品牌齐驱并进,区域精耕持续挖潜



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 04/05
    操作:买入
    买入价: 192.57
    我们预计23-25年公司分别实现营收313/379/456亿元(同比增长25%/21%/20%),分别实现归母净利润133/163/198亿元(同比增长28%/23%/21%),对应PE为21X/17X/14X。考虑到公司高端大单品国窖1573品牌地位稳固,中端大单品特曲窖龄有望后续放量,我们看好公司未来发展,给予2024年22倍PE,目标价244.2元/股,维持“买入”评级。 【泸州老窖】产品矩阵具备高弹性,数字化势能亟待释放
  • 天风证券 04/05
    估值:244.2
    我们预计23-25年公司分别实现营收313/379/456亿元(同比增长25%/21%/20%),分别实现归母净利润133/163/198亿元(同比增长28%/23%/21%),对应PE为21X/17X/14X。考虑到公司高端大单品国窖1573品牌地位稳固,中端大单品特曲窖龄有望后续放量,我们看好公司未来发展,给予2024年22倍PE,目标价244.2元/股,维持“买入”评级。 【泸州老窖】产品矩阵具备高弹性,数字化势能亟待释放
  • 国信证券 03/28
    基本面:较好
    2024-2025年或是渠道资源进行二次分配,烟酒店等终端或出现点状出清,因此2024年极其考验酒企“保存量”和区域精耕的能力。泸州老窖单点市场运作能力较强,且通过数字化工具或有望实现对核心大单品渠道利润保护,在本轮行业调整期有望胜出。 【泸州老窖】区域下沉终端扩容拓增量,数字化转型成效显著
  • 天气巨热无比 04/07 16:07
    基本面:较好
    高端大单品国窖1573品牌地位稳固,中端大单品特曲窖龄有望后续放量,预计23-25年公司分别实现营收313/379/456亿元(同比增长25%/21%/20%),分别实现归母净利润133/163/198亿元(同比增长28%/23%/21%)

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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