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杭叉集团(603298)基本面分析:6家机构给予“好评”——2023年归母净利润同比+62%-82%略超预期,看好龙头成长性

【U财经】4月1日数据显示:6家机构给予杭叉集团(603298)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第229。


给予“好评”的机构:6家

东吴证券  较好

我们认为公司已进入锂电化、全球化和后市场业务布局的红利兑现期,看好中期利润增速20%以上。2023年前三季度公司营收125亿元,同比增长10%,销售毛利率约20%,同比增长4pct,归母净利润13.1亿元,同比分别增长75%,份额提升带动收入增长,结构优化驱动利润率提升。展望未来,公司(1)国内品牌认可度、渠道建设、供应链管理水平和规模效应优势显著,份额仍有望稳中有升,大吨位叉车、锂电叉车占比提升,将持续优化业务结构。(2)海外市场空间广阔,公司份额每年仅提升1-2pct,对应出口收入增速就有20-25%,有望成为收入增长主要驱动力。根据我们产业链调研,锂电平衡重叉车毛利率高于油车5pct,出口叉车毛利率高于内销5pct,公司利润率稳中有升趋势有望延续,成长确定性强。(详见【U财经】--研报原文

华安证券  较好

杭叉集团专注叉车行业多年,以工业车辆为核心,主要产品包括1-48吨内燃叉车、0.75-48吨电动叉车以及多款AGV智能工业车辆,规格品种达上万种,同时为客户提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。受益于国内经济稳定以及海外市场向好,公司营收规模持续稳增,盈利能力总体提升。(详见【U财经】--研报原文

浙商证券  较好

公司聚焦科技创新,锂电池叉车竞争力明显提升,不断拓展国际市场,国际化速度有望保持较快增长,国外营收占比从2022年上半年的27%左右提升到2023年上半年的33%以上。预计公司2023-2025年归母净利润为15.9亿、19.7亿、23.4亿元,同比增长61%、24%、19%,对应PE为14倍、12倍、10倍。维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--杭叉集团(603298),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见杭叉集团(603298),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 02/28
    估值:33.85
    我们预计公司23-25年营业收入分别165.7/187.4/210.0亿元,对应增速分别15.00%/13.05%/12.05%,归母净利润分别16.5/19.8/24.1亿元,对应增速分别67.22%/19.83%/21.80%,EPS分别为1.77/2.12/2.58元/股,3年CAGR增速为34.64%。考虑到经济复苏促使下游制造业景气度提升,叉车行业需求回暖,公司作为国内叉车制造龙头,营收有望稳步增长。我们给予公司24年16倍PE,对应目标价33.85元,维持“买入”评级。 【杭叉集团】公司加强海外布局扩大市场份额
  • 国联证券 02/28
    操作:买入
    买入价: 27.48
    我们预计公司23-25年营业收入分别165.7/187.4/210.0亿元,对应增速分别15.00%/13.05%/12.05%,归母净利润分别16.5/19.8/24.1亿元,对应增速分别67.22%/19.83%/21.80%,EPS分别为1.77/2.12/2.58元/股,3年CAGR增速为34.64%。考虑到经济复苏促使下游制造业景气度提升,叉车行业需求回暖,公司作为国内叉车制造龙头,营收有望稳步增长。我们给予公司24年16倍PE,对应目标价33.85元,维持“买入”评级。 【杭叉集团】公司加强海外布局扩大市场份额

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