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华凯易佰(300592)基本面分析:8家机构给予“好评”——发布三年股权激励计划,收入23-26年目标CAGR20%

【U财经】4月1日数据显示:8家机构给予华凯易佰(300592)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第123。


给予“好评”的机构:8家

民生证券  较好

“精品+亿迈”三大业务驱动模式,在汇率向好和国际运费下降等成本端因素持续优化的背景下,公司通过易佰云信息化系统的精细化运作,有效实现降本增效,经营业绩持续向好。我们预计23-25年公司实现归母净利润3.40/4.65/5.15亿元,分别同比+57.2%/+36.9%/+10.8%,对应PE为16/12/11X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东方财富证券  较好

公司的跨境电商主业执行“泛品+精品+亿迈生态平台”三项业务并行战略,持续深耕亚马逊平台,积极拓展新兴地区。未来通过SKU扩充、销售额增长,数据化管理和自研信息化系统提升运营效率,AIGC应用赋能,叠加行业清库存、物流费用回稳等外部环境改善,公司有望快速发展。(详见【U财经】--研报原文

国海证券  较好

基于2023年业绩预告和谨慎性原则(暂不考虑收购事项影响),我们下调公司盈利预测,预计公司2023-2025年营收分别为65/83/102亿元,对应同比增速为47%/28%/23%;归母净利分别为3.4/5.4/6.7亿元,对应同比增速为57%/58%/24%;对应摊薄EPS为1.18/1.86/2.31元,对应P/E18/11/9X。但在行业景气上行大背景下,看好长期公司在泛品业务的增长高确定性以及新业务(精品和亿迈生态平台)的快速拓展。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--华凯易佰(300592),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见华凯易佰(300592),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

16.14 -5.39% -0.92
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  • 国联证券 02/21
    操作:买入
    买入价: 18.94
    我们预计公司2023-25年营收分别为65.72/83.11/103.05亿元,对应增速分别为48.79%/26.46%/23.99%;归母净利润分别为3.43/4.59/5.93亿元,对应增速分别为58.56%/33.83%/29.31%,EPS分别为1.19/1.59/2.05元/股,3年CAGR为40%。我们参考可比公司,给予公司2024年19倍PE,目标价30.15元,维持“买入”评级。 【华凯易佰】拟推股权激励,彰显发展信心
  • 国联证券 02/21
    估值:30.15
    我们预计公司2023-25年营收分别为65.72/83.11/103.05亿元,对应增速分别为48.79%/26.46%/23.99%;归母净利润分别为3.43/4.59/5.93亿元,对应增速分别为58.56%/33.83%/29.31%,EPS分别为1.19/1.59/2.05元/股,3年CAGR为40%。我们参考可比公司,给予公司2024年19倍PE,目标价30.15元,维持“买入”评级。 【华凯易佰】拟推股权激励,彰显发展信心
  • 民生证券 02/21
    操作:买入
    买入价: 18.94
    “精品+亿迈”三大业务驱动模式,在汇率向好和国际运费下降等成本端因素持续优化的背景下,公司通过易佰云信息化系统的精细化运作,有效实现降本增效,经营业绩持续向好。我们预计23-25年公司实现归母净利润3.40/4.65/5.15亿元,分别同比+57.2%/+36.9%/+10.8%,对应PE为16/12/11X,维持“推荐”评级。 【华凯易佰】事件点评:发布三年股权激励计划,收入23-26年目标CAGR20%

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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