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安琪酵母(600298)基本面分析:9家机构给予“好评”——进一步聚焦主业,期待利润兑现

【U财经】4月1日数据显示:9家机构给予安琪酵母(600298)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第81。


给予“好评”的机构:9家

国金证券  较好

预计国内需求有望随着下游烘焙、调味品行业逐步复苏而改善。海外预计随着新市场扩张、新产能投放,仍维持较快增长。最新榨季糖蜜价格如期下行,预期24年成本压力趋缓,24年业绩目标(同比+7.8%)有望达成。(详见【U财经】--研报原文

华安证券  较好

公司海外业务布局逐步完善,海外酵母提取物等产品渗透率有望提升。成本端进入新榨季+水解糖替代率提升,预计成本可控性增强,预计毛利率有所提升。我们预计2023-2025年收入分别为139.26、155.33、174.12亿元,对应增速分别为8.4%、11.5%、12.1%,归母净利润分别为13.66、16.02、19.01亿元,对应增速分别为3.4%、17.3%、18.7%,对应2023-2025年PE估值分别为22、18、16X。(详见【U财经】--研报原文

开源证券  较好

安琪酵母毛利率恢复带动净利率有所改善,2023Q3营收29.39亿元,同比+1.62%;扣非前后归母净利润2.43、1.98亿元,同比+5.98%、-6.41%。公司国内需求逐渐恢复,高基数下国际市场有所放缓,公司未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--安琪酵母(600298),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见安琪酵母(600298),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 德邦证券 03/29
    操作:买入
    买入价: 28.80
    公司年报披露24年营业收入目标同比增加15.37%至156.69亿元,归母净利润同比增加7.8%至13.69亿元的经营目标。从基本面看,国内新产能投产有望支撑销量增长;海外新兴市场有望延续高增,奠基公司收入提升。利润端,随着水解糖产能逐渐投产,公司有望优化原材料成本,若24年糖蜜供给增加,糖蜜价格有望下降,公司毛利率有望修复。我们调整24-26年归母净利润预测至13.65/15.73/18.41亿元,对应EPS1.57/1.81/2.12元/股,维持“买入”评级。 【安琪酵母】业绩短期承压,等待经营拐点
  • 财信证券 03/27
    操作:买入
    买入价: 29.07
    预计公司2024-2026年实现营业收入152.43/171.15/191.47亿元,同比增长12.24%/12.28%/11.87%,实现归母净利润13.74/15.80/19.00亿元,同比增长8.16%/14.99%/20.30%。当前股价对应2024-2026年估值为18/16/13倍。公司作为重资产行业龙头公司,护城河较深,行业竞争格局相对稳固,中长期盈利能力有望趋势性上行。我们给予2024年20-25倍估值,对应目标价为31.61-39.51元。首次覆盖,给予“买入”评级。 【安琪酵母】稳健经营,等待拐点
  • 开源证券 03/25
    操作:买入
    买入价: 29.07
    公司水解糖实现满产、工艺突破带动单糖成本下降,当前水解糖成本较糖蜜成本低100元左右,优势显现。公司已采购糖蜜价格预计降10%,原料平均成本有望继续下降。2024年经营目标收入增15.37%,归母净利润增7.80%,收入目标相对积极,股权激励基本完成股份回购,期待激励推出理顺公司利益。 【安琪酵母】公司信息更新报告:需求仍待恢复,成本有望下降
  • 股市风云 09/06 16:19
    操作:观望持有

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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