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王府井(600859)估值分析:4家机构认为“低估”——新门店落地拖累业绩,免税逐步培育成长

【U财经】4月1日数据显示:4家机构认为王府井(600859)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:24.00元

考虑到有税业务整体复苏进度,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为123.3/138.1/152.9亿元(原值为125.9/152.5/167.3亿元),同比增速分别为14.2%/12.0%/10.8%,归母净利润分别为7.2/10.9/13.6亿元(原值为8.7/13.0/15.5亿元),同比增速分别为266.8%/52.1%/25.3%,EPS分别为0.6/1.0/1.2元/股,3年CAGR为91.2%。鉴于公司坚定推进多业态发展和传统业态转型变革,免税业务持续发展,我们看好公司持续成长,按照分部估值法,给予公司24年25倍PE,目标价24.0元,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:32.11元

公司不断完善业态布局,有税+免税双轮驱动,且有望受益于后续市内免税政策落地。我们维持此前盈利预测,预计23-25年营收分别为132.8/150.2/169.4亿元,归母净利润分别为8.9/11.6/14.4亿元。分部估值,预计23年有税业务净利润9.9亿元,给予20倍PE,市值198亿元;离岛免税业务净利润1.7亿元,给予20倍PE,市值34亿元;市内免税业务净利润7.3亿元,给予18倍PE,市值131亿元。合计目标市值364亿元,对应目标价32.11元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:22.56元

369.19%/+28.06%/+15.64%。给予2023年28xPE,对应6个月目标价22.56元。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--王府井(600859),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见王府井(600859),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

13.15 -1.28% -0.17
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  • 国联证券 01/29
    操作:买入
    买入价: 15.69
    考虑到有税业务整体复苏进度,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为123.3/138.1/152.9亿元(原值为125.9/152.5/167.3亿元),同比增速分别为14.2%/12.0%/10.8%,归母净利润分别为7.2/10.9/13.6亿元(原值为8.7/13.0/15.5亿元),同比增速分别为266.8%/52.1%/25.3%,EPS分别为0.6/1.0/1.2元/股,3年CAGR为91.2%。鉴于公司坚定推进多业态发展和传统业态转型变革,免税业务持续发展,我们看好公司持续成长,按照分部估值法,给予公司24年25倍PE,目标价24.0元,维持“增持”评级。 【王府井】新门店落地拖累业绩,免税逐步培育成长
  • 国联证券 01/29
    估值:24.00
    考虑到有税业务整体复苏进度,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为123.3/138.1/152.9亿元(原值为125.9/152.5/167.3亿元),同比增速分别为14.2%/12.0%/10.8%,归母净利润分别为7.2/10.9/13.6亿元(原值为8.7/13.0/15.5亿元),同比增速分别为266.8%/52.1%/25.3%,EPS分别为0.6/1.0/1.2元/股,3年CAGR为91.2%。鉴于公司坚定推进多业态发展和传统业态转型变革,免税业务持续发展,我们看好公司持续成长,按照分部估值法,给予公司24年25倍PE,目标价24.0元,维持“增持”评级。 【王府井】新门店落地拖累业绩,免税逐步培育成长
  • 国联证券 01/29
    年趋势:上涨
    目标价: 24.00
    考虑到有税业务整体复苏进度,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为123.3/138.1/152.9亿元(原值为125.9/152.5/167.3亿元),同比增速分别为14.2%/12.0%/10.8%,归母净利润分别为7.2/10.9/13.6亿元(原值为8.7/13.0/15.5亿元),同比增速分别为266.8%/52.1%/25.3%,EPS分别为0.6/1.0/1.2元/股,3年CAGR为91.2%。鉴于公司坚定推进多业态发展和传统业态转型变革,免税业务持续发展,我们看好公司持续成长,按照分部估值法,给予公司24年25倍PE,目标价24.0元,维持“增持”评级。 【王府井】新门店落地拖累业绩,免税逐步培育成长
  • 股市风云 09/04 16:55
    操作:强力买入
    买入价: 21.40

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