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海康威视(002415)估值分析:5家机构认为“低估”——智能物联龙头,拥抱AI赋能千行百业

【U财经】4月1日数据显示:5家机构认为海康威视(002415)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

海通国际  估值:50.52元

作为一家目标“助力千行百业加速智能化落地,共创更美好的智能世界”的公司,我们认为,海康威视的未来发展值得期待。我们预测,公司2023-2025年营业收入分别为893.55/983.29/1119.91亿元,归母净利润分别为141.17/168.36/194.60亿元,对应EPS分别为1.51/1.80/2.09元(原为1.50/1.83/2.21元)。参考可比公司,给予2024年动态PE28倍,6个月目标价50.52元(原目标价47.50元,2024年26倍PE,+6%),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:45.05元

我们预测公司2023-2025年营业收入分别为893.55/995.31/1157.11亿元,增速分别为7.44%/11.39%/16.26%;归母净利润分别为141.17/168.13/207.00亿元,同比增速分别为9.97%/19.09%/23.12%;EPS分别为1.51/1.80/2.22元/股,3年CAGR为17.26%。可比公司24年平均PE为15倍,鉴于公司全球安防领域龙头的市场地位,给予公司2024年25xPE,对应市值4203亿元,目标价45.05元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国元证券  估值:46.44元

公司面向全球用户提供以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务,在技术、产品与解决方案等方面拥有全面优势,持续成长空间广阔。参考上半年的经营情况,调整公司2023-2025年的营业收入预测至950.51、1091.24、1242.06亿元,调整归母净利润预测至160.22、187.78、216.33亿元,EPS为1.72、2.01、2.32元/股,对应PE为19.74、16.84、14.62倍。过去五年,公司PETTM主要运行在17-47倍之间,考虑到市场估值水平的变化,调整公司2023年的目标PE至27倍,对应的目标价为46.44元。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--海康威视(002415),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见海康威视(002415),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 海通国际 03/12
    操作:买入
    买入价: 34.20
    作为一家目标“助力千行百业加速智能化落地,共创更美好的智能世界”的公司,我们认为,海康威视的未来发展值得期待。我们预测,公司2023-2025年营业收入分别为893.55/983.29/1119.91亿元,归母净利润分别为141.17/168.36/194.60亿元,对应EPS分别为1.51/1.80/2.09元(原为1.50/1.83/2.21元)。参考可比公司,给予2024年动态PE28倍,6个月目标价50.52元(原目标价47.50元,2024年26倍PE,+6%),维持“优于大市”评级。 【海康威视】公司深度报告:智能物联龙头,拥抱AI赋能千行百业
  • 海通国际 03/12
    估值:50.52
    作为一家目标“助力千行百业加速智能化落地,共创更美好的智能世界”的公司,我们认为,海康威视的未来发展值得期待。我们预测,公司2023-2025年营业收入分别为893.55/983.29/1119.91亿元,归母净利润分别为141.17/168.36/194.60亿元,对应EPS分别为1.51/1.80/2.09元(原为1.50/1.83/2.21元)。参考可比公司,给予2024年动态PE28倍,6个月目标价50.52元(原目标价47.50元,2024年26倍PE,+6%),维持“优于大市”评级。 【海康威视】公司深度报告:智能物联龙头,拥抱AI赋能千行百业
  • 天气巨热无比 02/08 15:21
    基本面:较好
    18年起便建立AI开放平台,“观澜”大模型立足电力、能源、工业等场景,实现危险场景预警、零售入账管理、工业制造检测等广泛应用。大模型以“实用主义”持续赋能公司业务,有望在24年为公司带来估值与业绩戴维斯双击。

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