微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载

金力永磁(300748)估值分析:6家机构认为“低估”——高端稀土永磁龙头,产能稳步提升

【U财经】4月1日数据显示:6家机构认为金力永磁(300748)“低估”。


认为“低估”的机构:6家

国联证券  估值:21.18元

我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.85/9.49/12.80亿元;EPS分别为0.51/0.71/0.95元,3年CAGR为22.14%。我们参考可比公司估值,基于公司在全球高性能稀土永磁材料领域占据领先地位,具备卓越的研发能力和产能优势,应享有一定估值溢价,给予金力永磁2024年30倍PE,目标价21.18元;维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:20.10元

我们看好公司的长期竞争力,维持此前业绩预测和估值,预计公司2022-2025年归母净利润7.79/11.02/13.08亿元,增速为11%/42%/19%,对应PE28.7/20.3/17.1倍,对应市值270亿元,对应目标价20.10元/股,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:22.05元

维持盈利预测、目标价与投资评级。随着稀土价格趋于稳定,公司业绩有望持续改善。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.50亿元、12.61亿元和16.72亿元,对应EPS分别为0.63、0.94、1.25元。结合可比公司估值,我们给予公司2023年35倍PE,对应目标价为22.05元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--金力永磁(300748),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见金力永磁(300748),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

14.75 +1.17% +0.17
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 国元证券 04/18
    操作:买入
    买入价: --
    高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料,下游应用广阔,市场需求高速增长,公司作为全球领先的高性能稀土永磁材料生产商,在高性能稀土永磁材料及磁组件行业具备先发优势。我们预计2024-2026年,公司归母净利润分别为:7.31、9.59和11.50亿元,按照最新股本测算,对应基本每股收益分别为:0.54、0.71和0.86元/股,按照最新股价测算,对应PE估值分别为28.09、21.42和17.87倍,给予公司“增持”的投资评级。 【金力永磁】首次覆盖报告:稀土永磁全球领先,产能落地助力需求增长
  • 中邮证券 04/18
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司2024/2025/2026年实现营业收入29.80%/24.73%/11.45%;归母净利润分别为8.38/11.00/12.28亿元,分别同比增长48.58%/31.35%/11.59%,对应EPS分别为0.62/0.82/0.91元。以2024年4月16日收盘价14.88元为基准,对应2024-2026E对应PE分别为23.89/18.19/16.30倍。维持“买入”评级。 【金力永磁】业绩短期内承压,看好高性能磁材应用前景
  • 中航证券 04/05
    操作:买入
    买入价: 16.02
    下游新能源车的需求增长为稀土永磁奠定了增量基础,公司向人形机器人市场的先发拓展有望迎接下一个行业风口,缔造新的增长曲线。我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入88.9108.3/127.3亿元,同比增长32.9%/21.9%/17.5%,分别实现归母净利润7.2/9.4/11.7亿元,同比增长27.6%/30.0%/25.2%,对应PE29X/23X/18X。维持“买入”评级。 【金力永磁】2023年年报点评:穿越稀土周期,下游多维布局发展

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×