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爱美客(300896):22家机构给予“买入”评级——业绩稳步增长,期待多元化布局成果显现

【U财经】4月1日数据显示:22家机构给予爱美客(300896)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第2。


给予“买入”评级的机构:22家

财信证券  买入

行业整体仍处于红利期,渗透率提升,国产化提升以及消费频次升级仍将是行业的核心驱动。而爱美客作为管线丰富且产品矩阵完善的行业龙头,在行业监管趋严的背景下,有望持续受益。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为39.4/50.88/60.83亿元(增速分别为37%/29%/20%),归母净利润分别为25.23/32.19/38亿元(增速分别为36%/28%/18%),EPS分别为11.66/14.88/17.57元,当前市值对应PE分别为29x/23x/19x。考虑到公司战略清晰,多元化布局成果陆续兑现,且核心产品处于持续放量阶段,给予公司24年PE估值为30-35倍,目标价格为349.8-408.1元,维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  买入

预计2024-2026年归母净利润分别为26.7亿元、33.3亿元和40亿元,EPS分别为12.34元、15.39元、18.50元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东兴证券  买入

公司作为医美中游龙头,品类矩阵完善,技术实力强,获证经验丰富,产品力领先,渠道销售广泛而稳健。上市产品持续放量,在研管线丰富并有序推进,成长曲线清晰,有望充分享受医美市场扩容及合规化红利。我们预计公司2024-2026年净利润分别为25/34/42亿元,对应EPS分别为11.6/15.8/19.5元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为28.8/21.2/17.1倍,维持“强烈推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--爱美客(300896),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见爱美客(300896),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

289.31 +2.03% +5.77
你建议本股当前如何操作?
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  • 天风证券 04/11
    操作:买入
    买入价: 294.89
    未来在医美行业复苏+渗透率持续提升的背景下,公司有望以现有产品为基本盘,以成长性单品及在研管线不断贡献业绩增量,有望持续巩固业内龙头地位。基于此我们预计公司2024-2026年归母净利润为24.5/31.4/40.1亿元,同比增速32.0%/28.0%/27.8%,仍维持“买入”评级 【爱美客】24Q1预计扣非归母净利+33%-39%,业绩表现亮眼
  • 国信证券 04/09
    操作:买入
    买入价: 290.47
    整体上,公司一季度业绩实现稳健增长表现,收入端预计受益医美行业整体稳步复苏,以及公司再生类产品放量;同时毛利率在行业竞争加剧下保持稳定水平,主要得益于较强的品牌认知度。展望全年,我们认为公司短期将依托现有产品矩阵,积极拓展终端渠道,实现整体业绩平稳成长;长期公司将通过自研+外延结合方式,持续丰富的产品管线储备,打造国内医美平台型企业。同时行业层面来看医美行业中长期渗透率仍有较大提升空间,合规监管趋势下龙头企业的优势也将进一步凸显。我们出于对当前消费力承压下,医美终端短期消费景气度的谨慎考虑,略下调公司2024-2026年归母净利润预测至25.01/32.77/40.93亿元(前值分别为25.73/34.24/44.61亿元),对应PE分别为25.1/19.2/15.4倍,维持“买入”评级。 【爱美客】一季度业绩增长稳健,持续强化品牌影响力
  • 东吴证券 04/09
    操作:买入
    买入价: 290.47
    维持预计公司2024-2026年归母净利润分别为25.12/32.55/40.83亿元,对应当前市值的PE为25/19/15倍。考虑到公司在医美领域的品牌和渠道优势,产品线逐步丰富,维持“买入”评级。 【爱美客】2024年一季度业绩预告点评:扣非归母净利润同比增长33%–39%,业绩表现优异
  • 股市风云 01/08 15:31
    操作:买入
    买入价: 281.08
    公司成熟产品市场口碑佳,影响力逐步提升,储备产品丰富,4Q 业绩已有改善,后续增长可期。

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