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04/01 01:45
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中国海油(600938)研报解读--东吴证券:发现开平南亿吨级油田,增储上产继续推进

东吴证券近期发布了中国海油(600938)研究报告:“【中国海油】发现开平南亿吨级油田,增储上产继续推进”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

根据公司增储上产&新项目推进情况,我们调整公司2023-2025年归母净利润分别1279、1404和1495亿元(此前为1279、1404、1494亿元),同比增速分别-10%、10%、6%,2024年3月8日收盘价对应的A股PE分别11、10和10倍。公司盈利能力显著,成本管控优异,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

2024年,公司预计将有多个重要新项目投产,包括中国的绥中36-1/旅大5-2油田二次调整开发项目、渤中19-2油田开发项目,深海一号二期天然气开发项目、惠州26-6油田开发项目、神府深层煤层气勘探开发示范项目、海外的巴西Mero3项目。

<研报原文> 东吴证券--【中国海油】发现开平南亿吨级油田,增储上产继续推进



【延伸】

【U财经】提供了中国海油(600938)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见中国海油(600938),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

29.20 -0.58% -0.17
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 东兴证券 04/09
    操作:买入
    买入价: 29.75
    我们看好油价中枢稳健下的未来公司储产空间高,成本管控能力强,具有业绩稳定性,持续维持我们预测,公司2024-2026年营业收入为4349.88/4612.20/4876.00亿元,归母净利润为1312.10/1478.85/1554.54亿元,对应EPS分别为2.76/3.11/3.27元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为10.85/9.62/9.16倍。上调至“强烈推荐”评级。 【中国海油】2023年报点评:业绩符合预期,资本支出上调助推产储量齐升
  • 国信证券 04/03
    基本面:较好
    中国的海洋油气资源占国内总资源量的约1/3,2023年中国海洋原油产量6220万吨,新增产量约360万吨,占全国原油产量增量的60%以上目前中浅层海洋油气勘探开发日趋成熟,近海的深层油气资源、深水海域的油气资源及已开发的海上稠油和低渗透油气资源仍是我国油气资源增储上产重点方向。国内公司在渤海、南海西部、南海东部、东海和陆上进行油气勘探和开发,深水、超深水油气资源前景广阔。【中国海油】深水、超深水油气资源前景广阔
  • 国信证券 04/03
    操作:买入
    买入价: 29.80
    我们维持对公司2024-2026年归母净利润1468/1564/1633亿元的预测,对应EPS分别为3.09/3.29/3.43元,对应A股PE分别为9.7/9.1/8.7倍,对应H股PE分别为5.7/5.4/5.2倍,维持“买入”评级。 【中国海油】深水、超深水油气资源前景广阔
  • 天气巨热无比 02/26 16:12
    基本面:较好
    公司海外油气净产量占比约为30%,未来有望提升至35%近几年海外原油核心增量来自圭亚那和巴西的新项目,其中圭亚那Stabroek区块目前探明储量达110亿桶以上,公司具备25%权益。

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