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神州数码(000034)研报解读--海通国际:紧抓数字中国时代机遇,共建鲲鹏昇腾产业生态

海通国际近期发布了神州数码(000034)研究报告:“【神州数码】首次覆盖:紧抓数字中国时代机遇,共建鲲鹏昇腾产业生态”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们认为公司紧抓数字中国时代机遇,深耕企业数字化转型,作为全国IT分销龙头,在云计算业务和信创业务持续发力,共建鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”,持续中标行业大单,先发优势显著。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1230.34/1315.05/1406.67亿元,归母净利润分别为12.09/13.98/17.71亿元,对应EPS分别为1.81/2.09/2.65元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年PE25倍,6个月目标价52.20元,首次覆盖给予“优于大市”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:52.20元

和投资建议。我们认为公司紧抓数字中国时代机遇,深耕企业数字化转型,作为全国IT分销龙头,在云计算业务和信创业务持续发力,共建鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”,持续中标行业大单,先发优势显著。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1230.34/1315.05/1406.67亿元,归母净利润分别为12.09/13.98/17.71亿元,对应EPS分别为1.81/2.09/2.65元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年PE25倍,6个月目标价52.20元,首次覆盖给予“优于大市”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 海通国际--【神州数码】首次覆盖:紧抓数字中国时代机遇,共建鲲鹏昇腾产业生态



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
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  • 平安证券 04/09
    操作:买入
    买入价: 28.50
    根据公司2023年年报,我们调整了公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.28亿元(原值为14.93亿元)、17.54亿元(原值为18.32亿元)和21.60亿元(新增),EPS分别为2.13元、2.62元和3.23元,对应2024年3月29日收盘价的PE分别为13.8X、11.3X和9.1X。公司是国内的IT分销龙头,深耕企业级IT市场多年,沉淀而成ToB渠道优势筑牢了公司的护城河,同时为公司战略业务(云+信创)赋能。云业务方面,公司具备全栈云能力与全牌照云资质,同时推出神州问学平台,布局企业级AIGC市场赋能云业务发展。自主品牌业务方面,公司基于华为“鲲鹏+昇腾”生态打造了完备的神州鲲泰系列产品,在信创与AI赛道深度布局。我们认为公司未来将受益于企业上云与数字化转型大势,以及信创和AIGC浪潮,进一步打开成长空间。我们持续看好公司的发展,维持“推荐”评级。 【神州数码】公司年报点评:公司收入结构持续优化,AI赋能战略业务发展
  • 太平洋 04/09
    操作:买入
    买入价: 28.50
    预计2024-2026年公司的营业收入分别为1259.39/1328.19/1403.72亿元,归母净利润分别为14.05/16.89/19.39亿元,EPS分别为2.10/2.52/2.90元,给予“买入”评级。 【神州数码】自主品牌表现亮眼,深度布局国产算力
  • 首创证券 04/09
    操作:买入
    买入价: 28.50
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为1281.04、1372.91、1498.23亿元,归母净利润分别为14.26、16.42、19.87亿元,EPS分别为2.13、2.45、2.97元。维持“买入”评级。 【神州数码】公司简评报告:云+信创持续高增,“国产化算力+智算”腾飞在即
  • 投资本质 01/16 10:42
    操作:买入
    买入价: 26.45
    不要对下跌的股票抱有幻想

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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