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康缘药业(600557)研报解读--东吴证券:利润端表演亮眼,学术转型有望持续拉升业绩

东吴证券近期发布了康缘药业(600557)研究报告:“【康缘药业】2023年年报点评:利润端表演亮眼,学术转型有望持续拉升业绩”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>考虑到公司为我国中药创新龙头,长期发展向好,短期内有中药注射剂解限等提振业绩。将公司2024-2025年归母净利润由5.8/7亿元上调至6.5/7.8亿元,预计2026年公司归母净利润为9.4亿元当前市值对应PE为19/15/13X,维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【康缘药业】2023年年报点评:利润端表演亮眼,学术转型有望持续拉升业绩



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

18.90 -0.11% -0.02
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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 万联证券 04/19
    操作:买入
    买入价: --
    公司是中药创新龙头企业,产品储备丰厚,根据最新年报披露等基本面研究,调整盈利预测,预计2024/2025/2026年营业收入分别为57.20亿元/67.47亿元/79.34亿元(调整前为55.84亿元/65.07亿元/76.55亿元);对应归母净利润为6.46亿元/7.75亿元/89.39亿元(调整前为6.53亿元/8.00亿元/10.03亿元)。对应EPS1.10元/股、1.33元/股、1.61元/股,对应PE为16.90/14.07/11.62(对应2024年4月18日收盘价18.66元)。基于公司是中药创新药龙头,具备长期增长潜力,维持“买入”评级。 【康缘药业】点评报告:口服剂表现亮眼,费用优化
  • 中邮证券 04/17
    操作:买入
    买入价: 18.48
    2024年3月公司收到注射用AAPB(1类化学新药)临床试验批准通知书,注射用AAPB是公司和中国药科大学联合开发的一种新型抗缺血性脑卒中神经保护剂,临床拟用于急性缺血性脑卒中。4月公司收到羌芩颗粒临床试验批准通知书,羌芩颗粒临床用于流行性感冒,处方源于江苏省中医院医院制剂,已在临床使用数十年。2023年公司收到KYS202002A注射液(治疗复发和难治性多发性骨髓瘤)、乌鳖还闺颗粒(治疗早发性卵巢功能不全中医辨证属肾阴虚证)、小儿佛芍和中颗粒(治疗儿童功能性腹痛气机阻滞证)、小儿健脾颗粒(治疗儿童功能性消化不良脾虚食滞证)的临床试验批准通知书。 【康缘药业】2024Q1口服液恢复较快增长,盈利能力稳健,营运效率优化
  • 东方财富证券 04/15
    操作:买入
    买入价: 21.24
    公司坚持向专业化、学术化全面转型,持续推动康缘高质量发展。2024年聚焦热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液、金振口服液、天舒胶囊/片、杏贝止咳颗粒五大核心产品。公司业绩增长基本符合我们的预期。我们维持2024-2026年营业收入分别为56.01/63.11/70.44亿元;2024-2026年归母净利润分别为6.26/7.52/8.64亿元,EPS分别为1.07/1.29/1.48元,对应PE分别为20/17/14倍。维持“增持”评级。 【康缘药业】2024年一季报点评:聚焦核心品种,加大人才投入
  • 白酒行业观察者 10/20 14:27
    操作:买入
    买入价: 16.19

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