微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载
02/13 02:15
0 0

桐昆股份(601233)研报解读--国海证券:大股东增持彰显信心,看好涤纶长丝供需紧平衡

国海证券近期发布了桐昆股份(601233)研究报告:“【桐昆股份】点评报告:大股东增持彰显信心,看好涤纶长丝供需紧平衡”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预计浙石化炼化业务盈利有望逐步修复,预计2023/2024/2025年归母净利润分别为17.10、45.01、63.98亿元,EPS为0.71、1.87、2.65元/股,对应PE为19、7、5倍。公司是国内涤纶长丝龙头,设备后发与成本管理优势显著,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

预计浙石化炼化业务盈利有望逐步修复,预计2023/2024/2025年归母净利润分别为17.10、45.01、63.98亿元,EPS为0.71、1.87、2.65元/股,对应PE为19、7、5倍。公司是国内涤纶长丝龙头,设备后发与成本管理优势显著。

<研报原文> 国海证券--【桐昆股份】点评报告:大股东增持彰显信心,看好涤纶长丝供需紧平衡



【延伸】

【U财经】提供了桐昆股份(601233)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见桐昆股份(601233),一键提交你的分析后即可查看

【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析,详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

13.09 +1.24% +0.16
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 国金证券 01/31
    基本面:较好
    涤纶长丝行业拐点临近,龙头企业有望获得中长期弹性:当前涤纶长丝行业产能约为4840万吨/年,2024年新增产能约为116万吨,其中,公司2024年新增产能约为30万吨,产能投放速度已显著放缓,且存在部分产能永久性退出行业,长丝拐点有望临近,伴随涤纶长丝消费需求回暖,公司作为涤纶长丝龙头企业有望获得盈利弹性。【桐昆股份】24年或迎来拐点向上!
  • 国金证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 12.25
    我们看好需求回暖时长丝产业存在的业绩弹性,因此上调公司2024年盈利预测,上调幅度为32%,预计公司2023-2025年归母净利润为8.77亿元/40亿元/60亿元,对应EPS为0.36元/1.66元/2.49元,对应PE为41.60/9.12X/6.08X,维持“买入”评级。 【桐昆股份】24年或迎来拐点向上!
  • 东吴证券 01/31
    基本面:较好
    公司发布2023年业绩预告,预计实现归母净利润7.5~10亿元,同比增长476%~668%,实现扣非净利润2.1~4.6亿元,同比增长2371%~5312%,剔除联合营企业投资收益后的归母净利润为4.7~7.2亿元,同比扭亏为盈。其中23Q4单季度,预计归母净利润亏损1.54亿元~盈利0.96亿元,扣非净利润亏损2.62~5.12亿元,业绩整体符合预期。【桐昆股份】2023年业绩预告点评:盈利同比改善,看好长丝景气修复
  • 天气巨热无比 02/07 15:20
    基本面:较好
    2023Q4POY/FDY/DTY库存分别为15.33天/19.83天/26.33天,环比增加3.41天/2.14天/3.18天,整体上涤纶长丝产品库存仍维持在中低水平。涤纶长丝产销情况持续好转,伴随行业景气回升,未来业绩有望得到进一步修复。

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×