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新奥股份(600803)研报解读--信达证券:高股息彰显投资价值,城燃盈利修复及直销气贡献持续成长

信达证券近期发布了新奥股份(600803)研究报告:“【新奥股份】高股息彰显投资价值,城燃盈利修复及直销气贡献持续成长”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>新奥股份具备天然气全产业链优势,有助于抵御气价波动,支撑盈利的持续稳健增长。直销气业务受益于市场规模扩张和710万吨/年的低价大长协开始供应,有望实现高成长;零售气业务上游资源池多元稳定,下游顺价持续推进,公司城燃毛差有望进一步修复,零售气量有望恢复增长,推动公司城燃业务盈利改善;综合能源业务增长亮眼,随着我国碳治理思路的不断落地,综合能源市场空间有望持续打开。我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为104.31亿元、72.37亿元、82.48亿元,EPS分别为3.37元、2.34元、2.66元,对应1月15日收盘价的PE分别为5.38/7.75/6.80倍,维持“买入”评级。

<研报原文> 信达证券--【新奥股份】高股息彰显投资价值,城燃盈利修复及直销气贡献持续成长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 信达证券 01/16
    基本面:较好
    新奥股份具备天然气全产业链优势,有助于抵御气价波动,支撑盈利的持续稳健增长。直销气业务受益于市场规模扩张和710万吨/年的低价大长协开始供应,有望实现高成长;零售气业务上游资源池多元稳定,下游顺价持续推进,公司城燃毛差有望进一步修复,零售气量有望恢复增长,推动公司城燃业务盈利改善;综合能源业务增长亮眼,随着我国碳治理思路的不断落地,综合能源市场空间有望持续打开。我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为104.31亿元、72.37亿元、82.48亿元,EPS分别为3.37元、2.34元、2.66元,对应1月15日收盘价的PE分别为5.38/7.75/6.80倍,维持“买入”评级。 【新奥股份】高股息彰显投资价值,城燃盈利修复及直销气贡献持续成长
  • 信达证券 01/16
    操作:买入
    买入价: 18.10
    新奥股份具备天然气全产业链优势,有助于抵御气价波动,支撑盈利的持续稳健增长。直销气业务受益于市场规模扩张和710万吨/年的低价大长协开始供应,有望实现高成长;零售气业务上游资源池多元稳定,下游顺价持续推进,公司城燃毛差有望进一步修复,零售气量有望恢复增长,推动公司城燃业务盈利改善;综合能源业务增长亮眼,随着我国碳治理思路的不断落地,综合能源市场空间有望持续打开。我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为104.31亿元、72.37亿元、82.48亿元,EPS分别为3.37元、2.34元、2.66元,对应1月15日收盘价的PE分别为5.38/7.75/6.80倍,维持“买入”评级。 【新奥股份】高股息彰显投资价值,城燃盈利修复及直销气贡献持续成长

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