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北方华创(002371)研报解读--群益证券:国产替代持续推进,新签订单超过300亿元,业绩增长确定性高

群益证券近期发布了北方华创(002371)研究报告:“【北方华创】国产替代持续推进,新签订单超过300亿元,业绩增长确定性高”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

长远来看,预计中国大陆半导体制造端产能持续扩张,公司作为国内设备领域的龙头,在多个细分领域均处于国内领先地位,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。预计公司2023-25年净利润39.1亿元、50.9亿元和63.2亿元,YOY增长66%、30%和增长24%,EPS7.37元、9.61元和11.92元,目前股价对应2023-25年PE分别为31倍、24倍和19倍,给与买进的评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

长远来看,预计中国大陆半导体制造端产能持续扩张,公司作为国内设备领域的龙头,在多个细分领域均处于国内领先地位,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。预计公司2023-25年净利润39.1亿元、50.9亿元和63.2亿元,YOY增长66%、30%和增长24%,EPS7.37元、9.61元和11.92元,目前股价对应2023-25年PE分别为31倍、24倍和19倍。

<研报原文> 群益证券--【北方华创】国产替代持续推进,新签订单超过300亿元,业绩增长确定性高



【延伸】

【U财经】提供了北方华创(002371)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见北方华创(002371),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 中邮证券 02/08
    操作:买入
    买入价: 249.11
    我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入220/301/400亿元,实现归母净利润分别为40/57/78亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为33倍、23倍、17倍,维持“买入”评级。 【北方华创】贯彻落实“质量回报双提升”行动方案
  • 东莞证券 01/31
    基本面:较好
    作为国内泛半导体设备领域龙头企业,公司在半导体设备品类布局全面,业务涵盖集成电路、面板、光伏、锂电等多个领域,有望受益半导体行业景气反转和半导体设备国产替代大趋势。预计公司2023—2025年每股收益分别为7.4元、9.7元和12.6元,对应估值分别为32.5倍、25.1倍和19.2倍。 【北方华创】深度报告:国资背景泛半导体设备龙头,深度受益行业国产替代进程
  • 东莞证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 229.35
    作为国内泛半导体设备领域龙头企业,公司在半导体设备品类布局全面,业务涵盖集成电路、面板、光伏、锂电等多个领域,有望受益半导体行业景气反转和半导体设备国产替代大趋势。预计公司2023—2025年每股收益分别为7.4元、9.7元和12.6元,对应估值分别为32.5倍、25.1倍和19.2倍。 【北方华创】深度报告:国资背景泛半导体设备龙头,深度受益行业国产替代进程
  • 热点 02/05 16:54
    估值:250.00
    预计公司2023—2025年每股收益分别为7.4元、9.7元和12.6元,对应估值分别为32.5倍、25.1倍和19.2倍。
  • 热点 02/05 16:53
    操作:买入
    买入价: 238.20
    除基础半导体设备外,公司还持续完善产品体系,向先进封装、化合物半导体、硅基OLED和LED等领域进行拓展,未来收入、利润有望实现快速增长。

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