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02/12 23:45
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锦泓集团(603518)研报解读--中银证券:Q4盈利弹性进一步释放,看好店效持续增长

中银证券近期发布了锦泓集团(603518)研究报告:“【锦泓集团】Q4盈利弹性进一步释放,看好店效持续增长”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司于1月12日公布2023年业绩快报,2023年公司实现归母净利润2.85-3.08亿元,同比增长约299%-330%。实现扣非归母净利润2.57-2.77亿元,同比增长约449%-493%。公司把握消费复苏机遇,强化品牌力、商品力和零售力,推动店效提升。维持买入评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

Q4销售旺季到来驱动营收快速增长,同时公司抓住消费复苏良机,TW继续强化品牌学院风龙头的形象,升级休闲女装产品线,推进男装、童装多品类产品线扩充,推动店效提升。线上业务继续保持较快增长,TW和VG品牌推进多平台合作,布局私域营销,注重直播矩阵打造,强化精准营销,注重投放效率。当前TW仍处于成长期,看好2024年公司净利润维持快速增长。

<研报原文> 中银证券--【锦泓集团】Q4盈利弹性进一步释放,看好店效持续增长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 01/16
    基本面:较好
    23年以来公司加强效率提升及终端费用管控,受益于人员优化、店铺费用减少及销售规模的回升,销售费率同比有所减少;财务方面,公司此前于22年成功完成前期并购贷款的债务置换,大幅降低并购贷款余额与利率,规划自2022/12/31(包含)起至2025/06/30期间每半年偿还1.5亿金额,负债水平下降且相关利息支出有望持续减少,进一步带动盈利水平提升。【锦泓集团】费用优化成效显现,TW斩获“抖音大奖”并入选“天猫先锋案例”
  • 天风证券 01/16
    操作:买入
    买入价: 11.30
    维持“买入”评级。公司旗下TW不断强化产品定位与风格,营销紧跟市场需求变化;VGRASS持续迭代升级产品面料与细节设计;线下加速渠道转型,探索新零售模型,同时线上业务的竞争力持续提升。我们预计23-25年公司归母净利分别为2.9/3.7/4.2亿元,EPS分别为0.8/1.1/1.2元/股,对应PE分别为14/11/10x。 【锦泓集团】费用优化成效显现,TW斩获“抖音大奖”并入选“天猫先锋案例”
  • 中银证券 01/16
    操作:买入
    买入价: 11.30
    公司于1月12日公布2023年业绩快报,2023年公司实现归母净利润2.85-3.08亿元,同比增长约299%-330%。实现扣非归母净利润2.57-2.77亿元,同比增长约449%-493%。公司把握消费复苏机遇,强化品牌力、商品力和零售力,推动店效提升。维持买入评级。 【锦泓集团】Q4盈利弹性进一步释放,看好店效持续增长

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