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02/12 23:15
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同庆楼(605108)研报解读--国金证券:Q4业绩略好于预期,新店开业加快

国金证券近期发布了同庆楼(605108)研究报告:“【同庆楼】Q4业绩略好于预期,新店开业加快”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要> Q4表现好于预期,拓店较快利于把握年末宴请需求释放,中长期看好公司餐饮、宾馆、食品三轮驱动。我们维持23E-25E归母净利2.8/3.7/5.0亿元预测,对应PE为28/21/16X,维持“买入”评级。

<研报原文> 国金证券--【同庆楼】Q4业绩略好于预期,新店开业加快



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 卖出
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  • 民生证券 01/19
    基本面:较好
    我们看好同庆楼各项业务后续发展优化:1)餐饮业务:同庆楼餐饮门店模型不断改进优化,看好后续单店获客及盈利能力增长;2)食品业务:公司食品业务已布局安徽/江苏/武汉市场,线上线下渠道铺设迅速,产品具备较强竞争力,随渠道逐步铺开,业务体量与地方市场渗透率有望加速上行;3)宴会服务:公司一站式宴会服务模式较为稀少且为消费者所青睐,随口碑积累、品牌门店增加,有望快速抢占市场;4)酒店业务:与餐饮/宴会业务优势结合符合客群需求,具备可复制性,后续酒店业务随开店经验累积、经营模型优化,有望成为公司营收全新增长点。预计23-25年归母净利润分别为3.05/3.83/5.02亿元,对应23-25年PE为26/21/16X,维持“推荐”评级。 【同庆楼】2023年业绩预告点评:23年业绩表现亮眼,餐饮门店稳步扩张
  • 民生证券 01/19
    操作:买入
    买入价: 30.39
    我们看好同庆楼各项业务后续发展优化:1)餐饮业务:同庆楼餐饮门店模型不断改进优化,看好后续单店获客及盈利能力增长;2)食品业务:公司食品业务已布局安徽/江苏/武汉市场,线上线下渠道铺设迅速,产品具备较强竞争力,随渠道逐步铺开,业务体量与地方市场渗透率有望加速上行;3)宴会服务:公司一站式宴会服务模式较为稀少且为消费者所青睐,随口碑积累、品牌门店增加,有望快速抢占市场;4)酒店业务:与餐饮/宴会业务优势结合符合客群需求,具备可复制性,后续酒店业务随开店经验累积、经营模型优化,有望成为公司营收全新增长点。预计23-25年归母净利润分别为3.05/3.83/5.02亿元,对应23-25年PE为26/21/16X,维持“推荐”评级。 【同庆楼】2023年业绩预告点评:23年业绩表现亮眼,餐饮门店稳步扩张
  • 巴拉克 2023/12/04 17:11
    操作:观望

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