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长白山(603099)基本面分析:6家机构给予“好评”——23年业绩超19年同期,冰雪游逻辑清晰未来有望实现“双轮驱动”

【U财经】2月12日数据显示:6家机构给予长白山(603099)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第261。


给予“好评”的机构:6家

民生证券  较好

我们认为,长白山未来成长空间大,外部交通优化预期+内部经营改善预期为其高成长性奠基,冰雪游为其基本面优化主驱动力:1)冰雪游催化:长白山冰雪游在行业高景气/政策催化/冰雪业态逐步完善/线上宣传赋能等因素驱动下逐步崛起,长白山有望步入“暑期+冰雪季”双轮驱动阶段;2)外部交通优化预期:外部铁路/航路/高速交通优化预期强化长白山旺季客流量接待上限和冰雪季客流引流能力,提振客流需求;2)内部交通和经营改善预期:内部交通运力在定增预案落地后能够有效匹配外部交通带来的新客流并促毛利率接近最优、包车业务成长潜力充足、酒店业务生态矩阵逐步完善引流能力有望增强、温泉部落二期项目落地后有望成为业绩新增长点。我们预计2023-2025年公司归母净利润1.43/2.20/2.84亿元,对应PE为69X/45X/35X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

维持2023-2025年公司归母净利润为1.5/1.8/2.1亿元,对应PE为26/22/20x。国内冰雪游正处于快速渗透阶段,公司依托长白山景区独家旅游客运权有望直接受益,同时公司积极开发野雪产品、借力再融资项目强化聚龙火山温泉资源变现,打开淡季增长空间,中线有望打造避暑游与冰雪游双旺季。建议关注后续淡季提振效果及定增节奏,暂维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

公司旺季业绩显著改善,冰雪季有望贡献业绩增长新动力,此外交通改善的红利释放利好公司中期业绩成长。我们上调公司盈利预测,预计公司23-25年EPS为0.61/0.69/0.79元,对应PE为22/19/17倍,维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--长白山(603099),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见长白山(603099),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

26.25 +4.83% +1.21
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  • 民生证券 01/22
    基本面:较好
    我们认为,长白山未来成长空间大,外部交通优化预期+内部经营改善预期为其高成长性奠基,冰雪游为其基本面优化主驱动力:1)冰雪游催化:长白山冰雪游在行业高景气/政策催化/冰雪业态逐步完善/线上宣传赋能等因素驱动下逐步崛起,长白山有望步入“暑期+冰雪季”双轮驱动阶段;2)外部交通优化预期:外部铁路/航路/高速交通优化预期强化长白山旺季客流量接待上限和冰雪季客流引流能力,提振客流需求;2)内部交通和经营改善预期:内部交通运力在定增预案落地后能够有效匹配外部交通带来的新客流并促毛利率接近最优、包车业务成长潜力充足、酒店业务生态矩阵逐步完善引流能力有望增强、温泉部落二期项目落地后有望成为业绩新增长点。我们预计2023-2025年公司归母净利润1.43/2.20/2.84亿元,对应PE为69X/45X/35X,维持“推荐”评级。 【长白山】2023年业绩预告点评:23年业绩超19年同期,冰雪游逻辑清晰未来有望实现“双轮驱动”
  • 民生证券 01/22
    操作:买入
    买入价: 36.78
    我们认为,长白山未来成长空间大,外部交通优化预期+内部经营改善预期为其高成长性奠基,冰雪游为其基本面优化主驱动力:1)冰雪游催化:长白山冰雪游在行业高景气/政策催化/冰雪业态逐步完善/线上宣传赋能等因素驱动下逐步崛起,长白山有望步入“暑期+冰雪季”双轮驱动阶段;2)外部交通优化预期:外部铁路/航路/高速交通优化预期强化长白山旺季客流量接待上限和冰雪季客流引流能力,提振客流需求;2)内部交通和经营改善预期:内部交通运力在定增预案落地后能够有效匹配外部交通带来的新客流并促毛利率接近最优、包车业务成长潜力充足、酒店业务生态矩阵逐步完善引流能力有望增强、温泉部落二期项目落地后有望成为业绩新增长点。我们预计2023-2025年公司归母净利润1.43/2.20/2.84亿元,对应PE为69X/45X/35X,维持“推荐”评级。 【长白山】2023年业绩预告点评:23年业绩超19年同期,冰雪游逻辑清晰未来有望实现“双轮驱动”
  • 主力追踪 01/17 15:59
    操作:卖出
    卖出价: 36.98
    已经不是旅游利好的涨停了 行情太差以致于资金抱团取暖 这个位置已经是风险极高了 小小挂在山顶

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