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双汇发展(000895)基本面分析:7家机构给予“好评”——产品结构优化,盈利水平提升

【U财经】2月12日数据显示:7家机构给予双汇发展(000895)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第198。


给予“好评”的机构:7家

中原证券  较好

双汇发展是国内肉类加工行业龙头,整体业绩符合预期,屠宰板块短期承压,2023年前三季度实现营收463.45亿元,同比+3.82%;归母净利润43.27亿元,同比+6.43%;根据行业可比上市公司2024年平均市盈率约19倍,公司龙头优势显著,未来仍有估值扩张空间。(详见【U财经】--研报原文

国元证券  较好

双汇发展包装肉制品利润率提升,其他产品分部实现盈利,2023年前三季度,公司实现总营收463.45亿元(+3.82%),归母净利43.27亿元(+6.43%);价格调整+产品结构升级,Q3毛利率同比+2.80pct。此外,公司加速升级肉制品,把握预制菜机遇,未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文

群益证券  较好

双汇发展前三季度公司肉类产品总外销247万吨,同比增6.3%,3Q外销83万吨,同比增4.6%,受益生猪屠宰规模上升及禽业项目投产。公司经营稳健,各项业务协同不断强化,此外,近几年公司维持高分红,股息回报优,未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--双汇发展(000895),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见双汇发展(000895),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

29.36 -0.10% -0.03
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 东吴证券 02/20
    操作:买入
    买入价: 29.31
    双汇以产品结构升级+积极扩展品类探索新增长;屠宰业务中外协同,产业链布局完善,竞争优势明显,行业龙头地位稳固。短期看,目前猪肉、鸡肉保持相对低位,肉制品业务成本下降;屠宰业务屠宰量上升带动开工率高、屠宰盈利水平提升,短期利润下行风险低。长期看,公司在肉制品业务中进行产品结构升级,同时积极开拓预制菜、熟食等新品类探索新增长点,屠宰业务以自身中外资源协同,产业链和产能完善布局夯实竞争优势,龙头地位稳固,公司分红意愿强、股息率高。我们预计公司2023-2025年收入分别630、679和722亿元,分别同比+0.4%/7.8%/6.3%;归母净利润分别为55.2、60.3、64.5亿元,分别同比-1.9%/+9.3%/+7.1%;EPS分别为1.59、1.74和1.86元,对应PE分别为19x、17x、16x,与可比公司相比,具备性价比,首次覆盖,给予“买入”评级。 【双汇发展】高股息系列:肉制品龙头,高股息价值凸显
  • 低估为上 01/15 16:29
    操作:买入
    买入价: 27.18
    当前猪价处于相对低位,后续如若出现向上拐点,公司或将迎来淡储旺销机会,有望通过结构调整和成本管控提升屠宰业务盈利

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