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卫星化学(002648)基本面分析:11家机构给予“好评”——全年业绩高增,α -烯烃综合利用项目积极推进

【U财经】2月12日数据显示:11家机构给予卫星化学(002648)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第46。


给予“好评”的机构:11家

国海证券  较好

预计公司2023-2025年归母净利润分别为49.50、63.88、78.85亿元,对应PE分别9.6、7.5、6.0倍,公司C2业务成本优势显著,α-烯烃综合利用项目打开成长空间,加速布局POE等各类新材料,看好公司长期成长。(详见【U财经】--研报原文

华安证券  较好

公司23Q4业绩预告中枢约15亿元,环比基本持平,略超市场预期。公司持续验证自己经营的稳健。从2024年来看,我们认为油价仍将保持高位震荡,美国天然气供应过剩趋势不变,公司盈利稳定向好。(详见【U财经】--研报原文

东吴证券  较好

综合考虑项目投产节奏,我们调整公司2023-2025年归母净利润为49、70、80亿元(此前为46、66、79亿元),按1月22日收盘价计算,对应PE分别9.1、6.4、5.5倍。乙烷裂解成本优势突出,新材料扩张贡献增量业绩。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--卫星化学(002648),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见卫星化学(002648),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华安证券 02/18
    基本面:较好
    我们持续看好轻烃龙头卫星化学。从中长期视角来看,在碳中和背景下,全球原料呈现一个明显的轻质化的趋势。轻烃化工有低能耗、低碳排、流程短收率高、产氢多的优势,属于国家政策鼓励工艺。公司的轻烃路线具有极强的稀缺性,未来也能借助这样一个绿色环保、成本曲线最左侧的工艺路线向下游延伸,凭借低成本、强现金流和超前的研发布局在后续新材料的竞争中立于不败之地。同时,从资本开支角度,未来持续有新项目拉动业绩增长。从边际的角度,近期乙烷价格出现明显的下跌,乙烷裂解的价差已经明显走在上行的阶段,公司业绩将持续修复。 【卫星化学】美国天然气价格中枢趋势下移,轻烃龙头成本优势凸显
  • 华安证券 02/18
    操作:买入
    买入价: 14.95
    我们持续看好轻烃龙头卫星化学。从中长期视角来看,在碳中和背景下,全球原料呈现一个明显的轻质化的趋势。轻烃化工有低能耗、低碳排、流程短收率高、产氢多的优势,属于国家政策鼓励工艺。公司的轻烃路线具有极强的稀缺性,未来也能借助这样一个绿色环保、成本曲线最左侧的工艺路线向下游延伸,凭借低成本、强现金流和超前的研发布局在后续新材料的竞争中立于不败之地。同时,从资本开支角度,未来持续有新项目拉动业绩增长。从边际的角度,近期乙烷价格出现明显的下跌,乙烷裂解的价差已经明显走在上行的阶段,公司业绩将持续修复。预计公司2023-2025年归母净利润分别为49.85、67.32、74.86亿元(出于谨慎性原则,暂未考虑α-烯烃项目影响),对应PE分别为10.10、7.48、6.73倍。维持“买入”评级。 【卫星化学】美国天然气价格中枢趋势下移,轻烃龙头成本优势凸显
  • 中原证券 01/31
    基本面:较好
    相比于油头路线,公司以乙烷、丙烷等轻烃作为原材料,具有较好的成本优势。未来在供给端的约束下,国际油价预计将整体保持中高位运营的态势,美国乙烷价格则在页岩气产量不断提升和出口受限等因素影响下,预计价格维持低位态势,从而保障公司的成本优势。在成本优势的推动下,公司盈利有望保持在较高水平。【卫星化学】公司点评报告:盈利复苏推动2023年业绩高增长,成本优势保障未来竞争力

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