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中国人寿(601628)估值分析:4家机构认为“低估”——个险改革和养老生态圈建设双轮驱动公司持久发展

【U财经】2月12日数据显示:4家机构认为中国人寿(601628)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第57。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:45.00元

公司的个险营销体系改革及特色养老生态圈建设均有望对公司新单销售和NBV持续增长形成有力支撑,我们看好公司后续负债端的复苏态势和队伍韧性。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为227/308/358亿元,对应增速分别为-29%/+36%/+16%。鉴于公司负债端的稳健性更强和资产端的弹性更大,我们维持目标价45元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:42元

维持买入-A投资评级。预计公司2023-2025年(旧准则标准之下)EPS分别为0.83元、1.19元、1.26元,6个月目标价为42元,对应0.9x2023年P/EV。 (详见【U财经】--研报原文

浙商证券  估值:46.76元

国寿负债端队伍规模率先企稳、产能持续提升,未来NBV有望延续稳定增长,若经济回暖预期增强,国寿资产端将凸显较高弹性。考虑到投资承压,我们下调国寿的净利润预测,预计2023-2025年国寿归母净利润同比增速为-12.2%/28.6%/34.5%。现价对应2023-2025年0.73/0.68/0.62倍PEV。维持目标价46.76元,对应2023E集团PEV1.0倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--中国人寿(601628),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国人寿(601628),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

30.00 -1.32% -0.40
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  • 海通国际 02/20
    操作:买入
    买入价: 30.98
    估值仍低,“优于大市”评级。我们认为,公司围绕“八大工程”,持续落地“销售渠道强体工程”,深入推进营销体系改革,未来有望保持稳健经营并稳固市场主导地位。截至2024年2月19日,公司股价对应2024EPEV0.59x。我们给予0.85倍2024EPEV(原为0.95x2023PEV),目标价44.70元(-2%),“优于大市”评级。 【中国人寿】国寿1月保费点评:24年开门红如期而至,看好公司先发优势
  • 海通国际 02/20
    估值:44.70
    估值仍低,“优于大市”评级。我们认为,公司围绕“八大工程”,持续落地“销售渠道强体工程”,深入推进营销体系改革,未来有望保持稳健经营并稳固市场主导地位。截至2024年2月19日,公司股价对应2024EPEV0.59x。我们给予0.85倍2024EPEV(原为0.95x2023PEV),目标价44.70元(-2%),“优于大市”评级。 【中国人寿】国寿1月保费点评:24年开门红如期而至,看好公司先发优势
  • 美股观察 2023/12/18 11:15
    估值:28.00
  • 美股观察 2023/12/18 11:14
    素质:中等

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