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广州酒家(603043)估值分析:5家机构认为“低估”——月饼销售平稳,餐饮扩张可期

【U财经】2月12日数据显示:5家机构认为广州酒家(603043)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第28。


认为“低估”的机构:5家

西南证券  估值:27.5元

预计2023-2025年归母净利润分别为5.8亿元、7.1亿元、8.5亿元,EPS分别为1.01元、1.25元、1.50元,对应动态PE分别为22倍、18倍、15倍。我们给予公司2024年22倍估值,对应目标价27.5元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:32.87元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为49.5/60.2/73.2亿元,同比增速分别为20.5%/21.5%/21.6%,归母净利润分别为6.0/7.8/9.7亿元,同比增速分别为15.9%/29.2%/24.8%,EPS分别为1.1/1.4/1.7元/股,3年CAGR为23.2%。鉴于公司强大的产销配合能力和强餐饮品牌力,参照可比公司估值,我们给予公司2024年24倍PE,目标价32.87元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:35.7元

更新盈利预测。我们预计2023-2025年收入各48.54亿元、55.60亿元、62.86亿元(此前预计50.24亿元、57.97亿元、65.64亿元),同比增长18.0%、14.5%、13.1%(此前35.1%、18.8%、17.5%);归母净利润各6.76亿元、8.05亿元、9.42亿元(此前7.03亿元、8.36亿元、9.82亿元),同比增长29.9%、19.1%、17.0%(此前35.1%、18.8%、17.5%),EPS各1.19元、1.42元、1.66元(此前1.24元、1.47元、1.73元)。我们选取速冻、烘焙类食品企业作可比公司,PE估值方法:给予2023年30倍PE不变,对应目标价35.7元(此前37.1元,-4%)。维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--广州酒家(603043),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见广州酒家(603043),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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