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潮宏基(002345)估值分析:5家机构认为“低估”——开店拓展顺利,23年优质成长

【U财经】2月12日数据显示:5家机构认为潮宏基(002345)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第28。


认为“低估”的机构:5家

华福证券  估值:9.01元

考虑到公司开店超预期,同时差异化的黄金产品表现出色,黄金品类占比提升及加盟门店扩展,或致毛利率承压,我们调整盈利预测,我们预计2023-2025年公司营收为57.91/69.88/81.86亿元(前值为57.77/69.10/80.43亿元),归母净利润为3.82/4.71/5.68亿元(前值为4.07/4.88/5.86亿元)。给予公司2024年17倍PE,对应目标价9.01元/股(前值为9.16元/股),维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:8.66元

买入-A投资评级。我们预计2023-2025年公司实现营业收入57.53/68.25/79.80亿元,同比+30.23%/+18.64%/+16.93%,实现归母净利润4.03/5.00/6.04亿元,同比+102.23%/+24.25%/+20.64%。维持6个月目标价8.66元,对应2023年19xPE。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:8.81元

更新盈利预测。预计公司2023-25年收入各55.35亿、66.32亿、78.16亿元,归母净利润各3.92、4.70、5.63亿元。考虑到公司仍有较高拓店空间且加盟拓展提升公司ROE,给以2023年20xPE不变,对应合理市值78.32亿元,目标价8.81元(-6%)。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--潮宏基(002345),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见潮宏基(002345),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华福证券 01/31
    估值:9.01
    考虑到公司开店超预期,同时差异化的黄金产品表现出色,黄金品类占比提升及加盟门店扩展,或致毛利率承压,我们调整盈利预测,我们预计2023-2025年公司营收为57.91/69.88/81.86亿元(前值为57.77/69.10/80.43亿元),归母净利润为3.82/4.71/5.68亿元(前值为4.07/4.88/5.86亿元)。给予公司2024年17倍PE,对应目标价9.01元/股(前值为9.16元/股),维持“买入”评级。 【潮宏基】开店拓展顺利,23年优质成长
  • 华福证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 6.48
    考虑到公司开店超预期,同时差异化的黄金产品表现出色,黄金品类占比提升及加盟门店扩展,或致毛利率承压,我们调整盈利预测,我们预计2023-2025年公司营收为57.91/69.88/81.86亿元(前值为57.77/69.10/80.43亿元),归母净利润为3.82/4.71/5.68亿元(前值为4.07/4.88/5.86亿元)。给予公司2024年17倍PE,对应目标价9.01元/股(前值为9.16元/股),维持“买入”评级。 【潮宏基】开店拓展顺利,23年优质成长
  • 国信证券 01/30
    基本面:较好
    未来公司的黄金珠宝业务将进一步丰富黄金产品的产品矩阵,并通过精细化管理和数字零售应用赋能终端,提高门店运营质量;渠道端继续借助加盟力量抢占全国市场份额。同时女包业务积极进行渠道变革和产品创新以实现增长。出于对黄金珠宝终端消费的谨慎考量以及行业价格竞争较为激烈,我们略下调公司2023-2025年归母净利润预测至3.83/4.69/5.61亿元(前值分别为4.05/4.96/6.04亿元),对应PE分别为15.8/12.9/10.8倍,维持“增持”评级。 【潮宏基】2023年归母净利润预计增长61%-101%,门店拓展顺利

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