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德赛西威(002920):3家机构给予“买入”评级——汽车智能硬件龙头Tier 1,智驾+出海双轮驱动成长

【U财经】2月12日数据显示:3家机构给予德赛西威(002920)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第192。


给予“买入”评级的机构:3家

德邦证券  买入

我们看好德赛西威国产智能硬件Tier1龙头地位,预计公司23-25年实现收入201.86/264.95/333.59亿元,实现归母净利润15.36/21.80/29.44亿元,以12月20日市值对应PE分别为44/31/23倍。考虑到公司为汽车智能化硬件核心玩家,本次覆盖,维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  买入

公司高算力智能驾驶域控制器IPU04已在理想汽车、路特斯、上汽等众多客户的车型上配套量产,同时覆盖更大规模的L2/L2+市场的轻量级智能驾驶域控制器IPU02已推出更多新方案,目前已获得多个项目定点,未来收入增长能见度较高。预计2023-2025年营收201.1/265.0/336.8亿元,对应归母净利润15.2/21.7/29.7亿元,当前市值对应2023-2025年PE为50/35/25倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  买入

预计公司2023-25年收入分别为203.69/269.85/337.58亿元,对应增速分别为36.40%/32.48%/25.10%;归母净利润分别为14.64/20.70/28.46亿元,对应增速分别为23.65%/41.41%/37.46%,CAGR-3为33.95%;EPS分别为2.64/3.73/5.13元/股,对应当前股价PE为50/36/26倍。考虑到公司业务布局全面,平台化供应能力强,是汽车电子龙头企业,参考可比公司估值,给予公司2024年45倍PE,对应目标价167.85元,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见德赛西威(002920),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 德邦证券 2023/12/21
    操作:买入
    买入价: 122.89
    我们看好德赛西威国产智能硬件Tier1龙头地位,预计公司23-25年实现收入201.86/264.95/333.59亿元,实现归母净利润15.36/21.80/29.44亿元,以12月20日市值对应PE分别为44/31/23倍。考虑到公司为汽车智能化硬件核心玩家,本次覆盖,维持公司“买入”评级。 【德赛西威】汽车智能硬件龙头Tier 1,智驾+出海双轮驱动成长
  • 天气巨热无比 01/10 15:09
    基本面:较好
    智能座舱稳固的基本盘+智能驾驶域控未来可期+海外业务开疆拓土,三重驱动共同保证了公司未来业绩的成长性。与英伟达达成合作,将推动基于DRIVEThorSoC的舱驾一体方案的落地,并预计在2025年量产上车,有望长期受益于自动驾驶域控行业成长。

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