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保利发展(600048):8家机构给予“买入”评级——业绩承压,分红比例提升

【U财经】2月12日数据显示:8家机构给予保利发展(600048)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第22。


给予“买入”评级的机构:8家

国信证券  买入

受毛利率下降和计提减值等因素影响,公司2023年业绩承压,随着优质项目的逐渐结转,公司未来的毛利率有望逐渐企稳。由于未来两年房价的不确定性而带来的潜在减值风险,下调2023-25年公司归母净利润至120/124/146亿元(原值为204/230/272亿元),对应EPS分别为1.01/1.03/1.22元,对应最新股价PE分别为8.7/8.4/7.1X,维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

天风证券  买入

公司23年营收稳健增长,利润受行业下行波动,完成大幅减值计提后未来业绩趋势向好。考虑公司拿地积极,市占率快速提升。我们认为,公司龙头地位稳固,未来销售有望保持良好增速,结转毛利率有望逐步触底回升。考虑房价下行压力,项目结转及存货存在减值压力,我们调整公司23-25年公司归母净利润分别为120.31、141.49、169.87亿元(调整前:215.62、235.61、262.49亿元),对应EPS分别为1.01、1.18、1.42元/股(调整前:1.80、1.97、2.19元/股),对应PE分别为8.82X、7.50X、6.25X,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中国银河  买入

公司2023年预计营收稳步增长,受到结转项目毛利率下滑和计提资产减值准备的影响,全年归母净利润同比下滑。公司公布的2023-2025年股东汇报规划体现公司对股东投资回报的重视;实控人增持和公司回购彰显公司对发展的信心。考虑到行业毛利率下行的趋势,我们预测公司2023-2025年归母净利润120.37亿元、138.12亿元、155.64亿元,EPS为1.01元/股、1.15元/股、1.30元/股,对应PE为8.82X、7.69X、6.82X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--保利发展(600048),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见保利发展(600048),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 01/23
    基本面:中等
    受毛利率下降和计提减值等因素影响,公司2023年业绩承压,随着优质项目的逐渐结转,公司未来的毛利率有望逐渐企稳。由于未来两年房价的不确定性而带来的潜在减值风险,下调2023-25年公司归母净利润至120/124/146亿元(原值为204/230/272亿元),对应EPS分别为1.01/1.03/1.22元,对应最新股价PE分别为8.7/8.4/7.1X,维持“买入”评级。【保利发展】业绩承压,分红比例提升
  • 国信证券 01/23
    操作:买入
    买入价: 8.72
    受毛利率下降和计提减值等因素影响,公司2023年业绩承压,随着优质项目的逐渐结转,公司未来的毛利率有望逐渐企稳。由于未来两年房价的不确定性而带来的潜在减值风险,下调2023-25年公司归母净利润至120/124/146亿元(原值为204/230/272亿元),对应EPS分别为1.01/1.03/1.22元,对应最新股价PE分别为8.7/8.4/7.1X,维持“买入”评级。【保利发展】业绩承压,分红比例提升
  • 天风证券 01/23
    操作:买入
    买入价: 8.72
    公司23年营收稳健增长,利润受行业下行波动,完成大幅减值计提后未来业绩趋势向好。考虑公司拿地积极,市占率快速提升。我们认为,公司龙头地位稳固,未来销售有望保持良好增速,结转毛利率有望逐步触底回升。考虑房价下行压力,项目结转及存货存在减值压力,我们调整公司23-25年公司归母净利润分别为120.31、141.49、169.87亿元(调整前:215.62、235.61、262.49亿元),对应EPS分别为1.01、1.18、1.42元/股(调整前:1.80、1.97、2.19元/股),对应PE分别为8.82X、7.50X、6.25X,维持“买入”评级。 【保利发展】2023业绩快报点评:减值影响业绩,龙头地位稳固,分红彰显信心
  • 估值决定未来 02/08 16:49
    基本面:较好
    保利发展是大湾区土储充足的龙头房企,充分受益广州新政
  • 估值决定未来 02/08 16:49
    估值:12.00
    结合短期政策利好+公司股东回购+分红比例提升+估值历史低位,保利发展配置价值凸显。

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