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02/12 00:15
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中微公司(688012)研报解读--开源证券:2023年营收持续提升,刻蚀设备新签订单高增

开源证券近期发布了中微公司(688012)研究报告:“【中微公司】公司信息更新报告:2023年营收持续提升,刻蚀设备新签订单高增”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

根据公司业绩预告指引,我们上调公司2023-2025年盈利预测,预计2023/2024/2025年归母净利润为17.45/20.73/27.01亿元(前值为15.49/19.31/26.28亿元),预计2023/2024/2025年EPS为2.82/3.35/4.36元(前值为2.51/3.12/4.25元),当前股价对应PE为47.8/40.2/30.9,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

YoY+43.24%~+83.02%,QoQ+243.95%~+339.49%;扣非净利润3.66~5.06亿元,YoY+32.61%~+83.33%,QoQ+70.23%~+135.35%。根据公司业绩预告指引,我们上调公司2023-2025年盈利预测,预计2023/2024/2025年归母净利润为17.45/20.73/27.01亿元(前值为15.49/19.31/26.28亿元),预计2023/2024/2025年EPS为2.82/3.35/4.36元(前值为2.51/3.12/4.25元),当前股价对应PE为47.8/40.2/30.9。

<研报原文> 开源证券--【中微公司】公司信息更新报告:2023年营收持续提升,刻蚀设备新签订单高增



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 卖出
表情
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  • 群益证券 02/01
    操作:买入
    买入价: 114.06
    预计公司2023-25年实现净利润17.5亿元、22.9亿元和28.1亿元,YOY分别增长49%、31%和23%,EPS分别为2.83元、3.71元和4.55元,目前股价对应2023-25年PE分别为40倍、31倍和25倍,2024年PS预计约9倍,给与买进的评级。 【中微公司】半导体核心设备龙头,具备长期价值
  • 中邮证券 01/24
    操作:买入
    买入价: 137.11
    我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入62.60/82.12/106.60亿元,实现归母净利润分别为17.79/20.02/26.13亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为46倍、41倍、31倍,维持“买入”评级。 【中微公司】刻蚀新签大幅增长
  • 华金证券 01/22
    操作:买入
    买入价: 141.52
    鉴于公司刻蚀设备持续创新,产品交付顺利,我们调整对公司原有的业绩预测,预计2023年至2025年营业收入由原来的61.72/80.07/99.03亿元调整为62.61/82.65/104.14亿元,增速分别为32.1%/32.0%/26.0%;归母净利润由原来的14.35/18.15/21.73亿元调整为17.50/21.22/26.99亿元,增速分别为49.6%/21.3%/27.2%;对应PE分别为48.4/39.9/31.4倍。公司作为国内刻蚀设备龙头,在手订单充沛,不断丰富产品矩阵以打造全套设备解决方案,长期增长动力足。持续推荐,维持“买入”评级。 【中微公司】刻蚀龙头全年业绩高增,在手订单充沛未来可期
  • 股市通 01/26 11:14
    操作:观望持有
    典型头部形态,何时才到底
  • 天气巨热无比 01/19 16:56
    基本面:较好
    2023年新增订单83.6亿元,YoY+32.3%。其中,刻蚀设备新增订单69.5亿元,YoY+60.1%;MOCVD设备新增订单2.6亿元,同比-72.2%。

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