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02/11 23:45
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良品铺子(603719)研报解读--华安证券:高端零食引领者,全方位覆盖多元化需求

华安证券近期发布了良品铺子(603719)研究报告:“【良品铺子】高端零食引领者,全方位覆盖多元化需求”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预计2023-2025年收入分别为89.60、101.04、110.15亿元,对应增速分别为-5.1%、12.8%、9.0%,归母净利润分别为2.91、3.78、4.71亿元,对应增速分别为-13.3%、29.9%、24.8%。首次覆盖,给予“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

良品铺子发迹于华中腹地,10余年来通过门店开拓—电商放量—定位高端—试水量贩,持续夯实国内高端零食行业龙头地位。产品方面,公司具备丰富的产品矩阵与爆品打造能力,22年底全渠道SKU共计1655个,包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯等多个品类,其中603个新品中打造了17个千万级爆品;渠道部分,公司采用全渠道销售模式,充分融合线下门店、电商、团购等各类销售网络,在同业内具备领先优势;门店部分,截至9月底公司拥有线下门店3344家,考虑到区域分布我们认为未来仍有扩展空间,公司同时积极顺应行业发展,推出“零食顽家”进军零食量贩业务,有望打开增长新通路。业绩层面,2023Q1-3公司累计实现营业收入59.99亿元,同比下滑14.33%;实现归母净利润1.91亿元,同比下滑33.43%。

<研报原文> 华安证券--【良品铺子】高端零食引领者,全方位覆盖多元化需求



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华安证券 01/16
    操作:买入
    买入价: 20.28
    预计2023-2025年收入分别为89.60、101.04、110.15亿元,对应增速分别为-5.1%、12.8%、9.0%,归母净利润分别为2.91、3.78、4.71亿元,对应增速分别为-13.3%、29.9%、24.8%。首次覆盖,给予“买入”评级。 【良品铺子】高端零食引领者,全方位覆盖多元化需求
  • 华安证券 01/16
    基本面:较好
    良品铺子发迹于华中腹地,10余年来通过门店开拓—电商放量—定位高端—试水量贩,持续夯实国内高端零食行业龙头地位。产品方面,公司具备丰富的产品矩阵与爆品打造能力,22年底全渠道SKU共计1655个,包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯等多个品类,其中603个新品中打造了17个千万级爆品;渠道部分,公司采用全渠道销售模式,充分融合线下门店、电商、团购等各类销售网络,在同业内具备领先优势;门店部分,截至9月底公司拥有线下门店3344家,考虑到区域分布我们认为未来仍有扩展空间,公司同时积极顺应行业发展,推出“零食顽家”进军零食量贩业务,有望打开增长新通路。业绩层面,2023Q1-3公司累计实现营业收入59.99亿元,同比下滑14.33%;实现归母净利润1.91亿元,同比下滑33.43%。【良品铺子】高端零食引领者,全方位覆盖多元化需求
  • 股市通 01/05 11:16
    基本面:较差
    我是先跑了,下午还得跌

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