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02/11 23:15
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家联科技(301193)研报解读--天风证券:外销有望迎来修复,内销高增可期

天风证券近期发布了家联科技(301193)研究报告:“【家联科技】外销有望迎来修复,内销高增可期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司为一次性餐饮用品稀缺上市标的,供应海外头部客户,内销客户为必胜客、宜家、新茶饮。头部现制茶饮品牌连锁化为公司带来发展机会。我们认为,家联科技在传统塑料制品领域具备一定技术积累,同时在PLA制品领域具备较优的客户资源及渠道优势,盈利能力较强。传统高端塑料领域多年积累,全降解制品领先布局,伴随下游高景气。我们预计23/24/25年公司归母净利润分别为0.9/1.3/1.5亿元,对应PE分别为41X/28X/24X,维持“增持”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

公司为一次性餐饮用品稀缺上市标的,供应海外头部客户,内销客户为必胜客、宜家、新茶饮。头部现制茶饮品牌连锁化为公司带来发展机会。我们认为,家联科技在传统塑料制品领域具备一定技术积累,同时在PLA制品领域具备较优的客户资源及渠道优势,盈利能力较强。传统高端塑料领域多年积累,全降解制品领先布局,伴随下游高景气。我们预计23/24/25年公司归母净利润分别为0.9/1.3/1.5亿元,对应PE分别为41X/28X/24X。

<研报原文> 天风证券--【家联科技】外销有望迎来修复,内销高增可期



【延伸】

【U财经】提供了家联科技(301193)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见家联科技(301193),一键提交你的分析后即可查看

【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析,详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华福证券 02/01
    估值:20.88
    预计公司23-25年归母净利润将达到0.52/1.54/1.89亿元,分别同比增长-71%/195%/22%。政策面对于传统塑料制品限制趋严,公司具备渠道及技术优势。故给予公司2024年26倍PE,对应目标价20.88元,首次覆盖给予公司“买入”评级。 【家联科技】领跑降解赛道,三维优势构建护城河
  • 华福证券 02/01
    操作:买入
    买入价: 16.85
    预计公司23-25年归母净利润将达到0.52/1.54/1.89亿元,分别同比增长-71%/195%/22%。政策面对于传统塑料制品限制趋严,公司具备渠道及技术优势。故给予公司2024年26倍PE,对应目标价20.88元,首次覆盖给予公司“买入”评级。 【家联科技】领跑降解赛道,三维优势构建护城河

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