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02/11 22:15
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水羊股份(300740)研报解读--民生证券:伊菲丹高增延续,御泥坊品牌调整推进,看好公司“代运营→自营”成长空间

民生证券近期发布了水羊股份(300740)研究报告:“【水羊股份】事件点评:伊菲丹高增延续,御泥坊品牌调整推进,看好公司“代运营→自营”成长空间”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司“四双战略”持续落地,主品牌御泥坊品牌调整与升级有序推进,期待24年品牌调整升级完成后的业绩表现;收购高端品牌伊菲丹补齐品牌矩阵在中高端蓝海价格带的空缺,有望带动利润水平提升;代理业务“1+5+N”战略稳步推进,基本盘持续增长。我们预计23-25年公司归母净利润分别为2.79/4.05/5.31亿元,同比增速分别为123.9%/44.9%/31.3%,对应PE分别为25X/17X/13X,维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【水羊股份】事件点评:伊菲丹高增延续,御泥坊品牌调整推进,看好公司“代运营→自营”成长空间



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

16.00 +3.09% +0.48
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 天风证券 01/28
    操作:买入
    买入价: 15.81
    看好公司研发创新持续推进、多品牌心智进一步巩固、后续利润端逐步释放。预计23/24/25年归母净利润达3.0/4.0/4.7亿元,对应20.5/15.4/13.0xPE,维持“买入”评级。 【水羊股份】水羊股份发布业绩预告,利润水平表现亮眼
  • 国联证券 01/25
    估值:22.08
    维持前期盈利预测,预计公司2023-2025年收入分别为56.36/65.69/76.06亿元,对应增速分别为19.3%/16.6%/15.8%;归母净利润分别为2.91/3.91/4.61亿元,对应增速分别为132.9%/34.5%/17.9%;EPS分别为0.75/1.00/1.18元/股。依据可比公司估值,给予公司2024年22倍PE,对应目标价22.08元人民币,维持“买入”评级。 【水羊股份】双业务驱动战略推进,2023年业绩增长优异
  • 国联证券 01/25
    操作:买入
    买入价: 16.00
    维持前期盈利预测,预计公司2023-2025年收入分别为56.36/65.69/76.06亿元,对应增速分别为19.3%/16.6%/15.8%;归母净利润分别为2.91/3.91/4.61亿元,对应增速分别为132.9%/34.5%/17.9%;EPS分别为0.75/1.00/1.18元/股。依据可比公司估值,给予公司2024年22倍PE,对应目标价22.08元人民币,维持“买入”评级。 【水羊股份】双业务驱动战略推进,2023年业绩增长优异
  • 股市通 01/22 11:16
    操作:观望持有
    节后会有活路的

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