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02/11 19:15
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民生证券建议买入海信家电(000921),月收益率10.61%

【U财经】2月11日数据显示,民生证券建议买入海信家电(000921),1M(1个月)收益率10.61%,在【U财经】--U人物--机构--1M(1个月)收益榜中排名第19。


机构:民生证券

股票:海信家电(000921)

操作建议:买入

1M收益率:10.61%


公司近两年来持续推进内部体系改革,原材料红利退坡后内生因素贡献力凸现,连续多个季度业绩超市场预期,公司治理理顺+激励落地背景下,经营势能加速向上,传统业务方面多举并施,盈利能力持续修复,汽车热管理业务作为第二增长极为公司打开远期成长空间,我们认为多轮驱动下公司长期成长潜力无忧。我们预计公司23-25年营收有望达到845.0/928.2/1023.0亿元,同比+14.0%/9.8%/10.2%,归母净利润有望达到29.3/34.0/40.7亿元,同比+104.1%/16.2%/19.5%,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文



● 民生证券更多股票分析和研究报告,详见【U财经】--民生证券

【U财经】追踪和统计了各机构的股票分析和研究报告,并依据其所产生的收益率和准确率等指标进行筛选和排名,详见【U财经】--U人物



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

26.55 -1.92% -0.52
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  • 国信证券 02/02
    操作:买入
    买入价: 24.45
    上调盈利预测,维持“买入”评级。考虑到外销较为强劲的增长,参考业绩预告,上调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润28.0/31.8/36.0亿元(前值为25.0/28.2/30.7亿),同比+95%/+14%/+13%,对应PE=12/10/9x,维持“买入”评级。 【海信家电】2023年业绩预告点评:全年业绩翻倍增长,经营盈利持续提升
  • 国信证券 02/02
    基本面:较好
    产业在线及海关总署显示,Q4我国白电内销量实现个位数增长,外销景气度相对较高,空调、冰箱、洗衣机出口额(人民币口径)分别增长10.6%/43.8%/21.9%。预计公司内销随着品牌定位调整及渠道变革,有望实现好于行业的双位数增长;外销在白电出口高景气下延续较快增速。中央空调方面,2023年中央空调行业销量实现小幅增长,预计公司凭借多品牌优势协同,整体增长好于行业。综合来看,考虑到Q4收入基数较低,预计公司Q4收入延续15%以上的较高速增长。【海信家电】2023年业绩预告点评:全年业绩翻倍增长,经营盈利持续提升
  • 信达证券 01/31
    基本面:较好
    在保证空冰洗等传统家电业务优势的同时,公司加大力度推进央空和三电业务发展。23H1,日立中央空调在5万/㎡及以上售价的精装楼盘中的市场占比达到34.9%,目前日立合作的房地产企业达到400多家,与其中180家房地产公司签订了长期战略合作,我们预计未来随着家用中央空调渗透率进一步的提升,公司日立板块收入体量占比有望进一步提升。【海信家电】Q4扣非利润稳健增长,经营改革持续兑现
  • 天气巨热无比 01/17 16:20
    基本面:较好
    过去5年始终保持较高分红率,且22年分红率达50%,我们预计高分红率有望持续。若按24年50%分红率测算,对应1月8日收盘价公司股息率约为5.5%,为高成长与高分红俱佳的稀缺标的

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