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圆通速递(600233)基本面分析:7家机构给予“好评”——收入稳中有升利润有所下降,成本结构优化显著

【U财经】2月11日数据显示:7家机构给予圆通速递(600233)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第198。


给予“好评”的机构:7家

中银证券  较好

公司营业收入较为稳定,归母净利有所下滑,前三季度营业收入407.59亿元,同比增长4.98%,归母净利润实现26.59亿元,同比下降4.06%。公司积极推动数字化转型,持续改善经营体系,不断提升核心竞争力,预计公司2023-2025年归母净利润为42.10/50.98/58.99亿元,同比+7.4%/+21.1%/+15.7%,EPS为1.22/1.48/1.71元/股,对应PE分别11.0/9.1/7.9倍。(详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

前三季度国内快递行业业务量增长显著,但收入增速低于业务量增速。在当前行业竞争激烈的环境下,随着公司数字化转型和“一号工程”的持续推进,以及第四季度快递传统旺季的来临,圆通速递各项业绩和利润有望进一步提升。我们将公司2023-2025年归母净利润由42.98/53.78/61.45亿元亿元调整至38.67/47.02/53.90亿元,以最新收盘价计算PE为12.0/9.9/8.6。维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东兴证券  较好

受价格战影响,我们略微下调公司2023-2025年净利润预测至37.7、44.4和49.7亿元,对应EPS分别为1.10、1.29和1.44元。当前股价对应2023-2025年PE分别为12.4、10.5和9.4倍。虽然行业处于较为激烈的价格战中,但我们认为其烈度继续提升的空间有限,且目前的悲观预期基本已经反映在股价之中,因此目前公司股价存在较明显的低估。经过持续下跌后,公司目前PE估值处于历史较低水平,且一旦价格战缓和,在单票利润低基数的背景下,盈利将具备较强的向上弹性,因此上调公司评级至“强烈推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--圆通速递(600233),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见圆通速递(600233),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中银证券 11/22
    素质:较好
    公司营业收入较为稳定,归母净利有所下滑,前三季度营业收入407.59亿元,同比增长4.98%,归母净利润实现26.59亿元,同比下降4.06%。公司积极推动数字化转型,持续改善经营体系,不断提升核心竞争力,预计公司2023-2025年归母净利润为42.10/50.98/58.99亿元,同比+7.4%/+21.1%/+15.7%,EPS为1.22/1.48/1.71元/股,对应PE分别11.0/9.1/7.9倍。【圆通速递】收入稳中有升利润有所下降,成本结构优化显著
  • 中银证券 11/22
    操作:买入
    买入价: 13.48
    公司披露2023年第三季度业绩,Q3营业收入137.59亿元,同比增长0.01%。前三季度营业收入407.59亿元,同比增长4.98%,归母净利润实现26.59亿元,同比下降4.06%。前三季度公司经营业绩较为稳健,维持公司买入评级。 【圆通速递】收入稳中有升利润有所下降,成本结构优化显著

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