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长电科技(600584)基本面分析:8家机构给予“好评”——2023Q4业绩环比持续改善,全面布局先进封装

【U财经】2月11日数据显示:8家机构给予长电科技(600584)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第141。


给予“好评”的机构:8家

开源证券  较好

根据台积电2023年度法说会,预计公司2024年底CoWoS产能将同比翻倍,但仍无法满足市场需求;并计划2025年将持续扩产,预计未来几年CoWoS、3D-IC、SoIC等先进封装相关市场CAGR将超50%。长电科技作为国内本土封测厂龙头,在面向高性能、先进封装技术和需求持续增长的汽车电子、工业电子及高性能计算等领域持续投入,重点发展SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP及XDFOI?系列等先进封装技术,有望充分受益于新一轮行业应用需求增长。 (详见【U财经】--研报原文

华金证券  较好

2023年上半年,全球半导体市场陷入低迷,终端市场需求疲软,下游需求低于预期,导致封测环节业务承压。我们调整对公司原有业绩预测,2023年至2025年营业收入由原来303.08/355.97/393.95亿元调整为291.91/322.41/369.71亿元,增速分别为-13.5%/10.5%/14.7%;归母净利润由原来16.15/26.30/34.53亿元调整为14.52/24.71/33.24亿元,增速分别为-55.1%/70.2%/34.5%;对应PE分别为35.2/20.7/15.4倍。考虑到长电科技推出XDFOI™全系列产品,其中Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段,叠加未来算力/存力/汽车等市场对先进封装需求持续增长,维持买入-A建议。 (详见【U财经】--研报原文

华安证券  较好

长电科技虽然受全球半导体市场下行周期所带来的的终端市场疲软和客户订单下降影响,收入及净利润均承受下行压力;但公司积极面对市场挑战,深挖市场潜力,在降本增效、精益生产、先进技术转化等方面持续赋能,推动产品结构业务结构向高性能计算、汽车电子、工业智能等高附加值应用优化及转型,产能利用率逐步回升。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--长电科技(600584),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

国海证券  中等

长电科技产能利用率提升,拉动毛利率上行,降本增效助力费用端持续改善,2023年上半年,公司营收为121.73亿元,同比下降21.94%;下游需求逐渐改善,下半年或将受益于内外双循环,公司先进封装盈利韧性凸显,随需求释放有望实现持续成长。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见长电科技(600584),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 开源证券 01/25
    基本面:较好
    根据台积电2023年度法说会,预计公司2024年底CoWoS产能将同比翻倍,但仍无法满足市场需求;并计划2025年将持续扩产,预计未来几年CoWoS、3D-IC、SoIC等先进封装相关市场CAGR将超50%。长电科技作为国内本土封测厂龙头,在面向高性能、先进封装技术和需求持续增长的汽车电子、工业电子及高性能计算等领域持续投入,重点发展SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP及XDFOI?系列等先进封装技术,有望充分受益于新一轮行业应用需求增长。 【长电科技】公司信息更新报告:2023Q4业绩环比持续改善,全面布局先进封装
  • 开源证券 01/25
    操作:买入
    买入价: 24.51
    根据公司2023年度业绩预告指引,我们小幅调整公司盈利预测,预计2023/2024/2025年归母净利润为15.29/33.75/40.56亿元(前值为16.30/34.17/40.41亿元),预计2023/2024/2025年EPS为0.85/1.89/2.27元(前值为0.91/1.91/2.26元),当前股价对应PE为28.7/13/10.8倍,公司作为国内封测龙头,有望率先受益封测行业复苏,维持“买入”评级。 【长电科技】公司信息更新报告:2023Q4业绩环比持续改善,全面布局先进封装
  • 华金证券 01/25
    操作:买入
    买入价: 24.51
    我们维持公司原有业绩预测,2023年至2025年营业收入为291.91/322.41/369.71亿元,增速分别为-13.5%/10.5%/14.7%;归母净利润为14.52/24.71/33.24亿元,增速分别为-55.1%/70.2%/34.5%;对应PE分别为30.2/17.7/13.2倍。考虑到长电科技推出XDFOI?全系列产品,其中Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段,叠加未来算力/存力/汽车等市场对先进封装需求持续增长,维持买入-A建议。 【长电科技】Q4订单总额恢复至去年同期,多领域增长动能强劲
  • 主力追踪 09/21 16:39
    操作:强力买入
    买入价: 29.80
    作为全球市占率第三、大陆市占率第一的封测厂商,下游客户资源众多,先进封装能力较为完备,随着稼动率进一步回暖,业绩将有不错的增长潜力。

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