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科大讯飞(002230)估值分析:5家机构认为“低估”——AI投入影响当期利润,星火认知大模型V3.0将如期发布

【U财经】2月11日数据显示:5家机构认为科大讯飞(002230)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第28。


认为“低估”的机构:5家

国联证券  估值:66.44元

受到经济环境等影响,公司收入利润增速恢复速度弱于我们此前预期,根据前三季度增长情况调整相关盈利预测,我们预计公司2023-2025年营业收入分别到198.0/256.4/323.6亿元(原值为223.5/290.7/368.4亿元),同比增速分别为5.20%/29.50%/26.22%,归母净利润为9.60/16.55/25.39亿元(原值为12.9/22.0/32.5亿元),同比增速分别为71.05%/72.39%/53.44%,EPS分别为0.41/0.71/1.10元/股,3年CAGR为65.4%。公司传统业务增速恢复较慢,AI技术相关板块已经进入相对快速增长期,我们给予公司2024年6倍PS,目标价66.44元,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  估值:71.73元

预测2023~2025年公司实现营业收入201.0/230.8/271.0亿元,同比增长6.8%/14.9%/17.4%;归母净利润7.9/10.6/14.3亿元,同比增长39.9%/34.8%/34.7%,对应EPS为0.34/0.46/0.62元。我们采用市销率法对公司进行估值,选取3家可比公司,给予公司2023年8.3倍P/S估值,目标价71.73元/股。首次覆盖,给予“买入”评级。风险提示 (详见【U财经】--研报原文

信达证券  估值:78.68元

给予“买入”评级,在大模型等AI新技术的催化下,公司面向G/B/C端的产品有望实现单价提高和销量增长,给予公司2024年7倍PS估值,对应目标价78.68元。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--科大讯飞(002230),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见科大讯飞(002230),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国海证券 02/08
    基本面:较好
    公司实现业绩增长并实施稳定利润分配。自2008年上市至2023年底,公司营收增长超76倍,市值较发行市值增长超78倍,近三年以现金累计分配利润占近三年年均可分配利润比例达118%。未来,公司将重视企业发展业绩增长、定期制定《未来三年股东回报规划》、强化信息披露与公司治理等,实现长期、稳定、可持续的投资者回报。 【科大讯飞】点评报告:“双提升”方案提振信心,星火大模型将对标GPT4-Turbo
  • 国海证券 02/08
    操作:买入
    买入价: 42.00
    公司作为大模型国家队,兼具规模化AI算力基础设施,星火大模型或将在2024年实现技术、生态和市场的进一步提升。由于受到宏观环境、国产化投入等影响,我们调整2023-2025年归母净利润预期为7.00/13.62/20.11亿元,EPS分别为0.30/0.59/0.87元/股,2023-2025年对应PE分别为138.92/71.41/48.36X,维持“买入”评级。 【科大讯飞】点评报告:“双提升”方案提振信心,星火大模型将对标GPT4-Turbo
  • 华金证券 02/02
    操作:买入
    买入价: 40.99
    公司作为国内AI头部厂商,业务涵盖教育、运营商、金融、汽车等多个领域。同时,受益人工智能高景气度,公司业绩预计将持续向好。但由于受到宏观经济的外部因素以及核心技术研发投入加大的内部因素等影响,我们下调公司盈利预测,预计公司2023-2025年实现营业收入202.21/242.36/296.24亿元(前次232.52、300.80、382.73亿元),实现归母净利润6.78/8.47/10.92亿元(前次12.27、17.69、25.96亿元),维持“买入”评级。 【科大讯飞】全年保持稳定增长,星火大模型快速迭代
  • 天气巨热无比 02/05 16:49
    基本面:中等
    单四季度,公司预计实现收入超75亿元,同比增长超20%,实现毛利润超32亿元,同比增长超过25%,经营性现金流超过14亿元

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