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温氏股份(300498):3家机构给予“买入”评级——出栏目标顺利完成,畜禽养殖成本下行

【U财经】2月11日数据显示:3家机构给予温氏股份(300498)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第198。


给予“买入”评级的机构:3家

华安证券  买入

我们预计2023-2025年公司生猪出栏量2626万头、3300万头、4000万头,同比分别增长46.6%、25.7%、21.2%,预计肉鸡出栏量11.83亿羽、12.42亿羽、13.04亿羽,同比分别增长10.9%、5%、5%,对应归母净利润-63.58亿元、31.88亿元、188.25亿元,同比分别增长-220.2%、150.1%、490.5%,归母净利润前值2023年7.31亿元、2024年167.9亿元、2025年219.54亿元,本次调整幅度较大的原因是,修正了23-25年生猪出栏量和猪价预期。随着生猪养殖行业持续去产能,2024年生猪价格有望迎来新一轮上行周期,公司作为我国第二大生猪养殖企业、第一大黄羽鸡养殖企业,有望实现净利润大幅增长,维持公司“买入”评级不变。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  买入

考虑到生猪价格的上涨弱于原本预期,我们预计公司2023/24/25年营收分别为905/1078/1258亿元(前值965/1142/1318亿元),归母净利润分别为-54/33/90亿元(前值36/85/139亿元)。考虑到公司财务稳健、全年超额完成出栏目标,结合可比公司估值以及公司历史估值水平,以及公司养殖成本持续优化,给予公司2024年4倍PB(前值为20.82元基于2024年16倍PE,生猪养殖行业目前处于亏损状态,PB估值更为合理),对应目标价23.56元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  买入

预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为-18.3亿元、60.8亿元、123.8亿元,同比增长-135%、433%、104%,当前股价对应PE分别为-67、20、10倍。维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见温氏股份(300498),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华安证券 02/01
    操作:买入
    买入价: 18.79
    我们预计2023-2025年公司生猪出栏量2626万头、3300万头、4000万头,同比分别增长46.6%、25.7%、21.2%,预计肉鸡出栏量11.83亿羽、12.42亿羽、13.04亿羽,同比分别增长10.9%、5%、5%,对应归母净利润-63.58亿元、31.88亿元、188.25亿元,同比分别增长-220.2%、150.1%、490.5%,归母净利润前值2023年7.31亿元、2024年167.9亿元、2025年219.54亿元,本次调整幅度较大的原因是,修正了23-25年生猪出栏量和猪价预期。随着生猪养殖行业持续去产能,2024年生猪价格有望迎来新一轮上行周期,公司作为我国第二大生猪养殖企业、第一大黄羽鸡养殖企业,有望实现净利润大幅增长,维持公司“买入”评级不变。 【温氏股份】出栏目标顺利完成,畜禽养殖成本下行
  • 海通国际 01/24
    操作:买入
    买入价: 18.75
    考虑到生猪价格的上涨弱于原本预期,我们预计公司2023/24/25年营收分别为905/1078/1258亿元(前值965/1142/1318亿元),归母净利润分别为-54/33/90亿元(前值36/85/139亿元)。考虑到公司财务稳健、全年超额完成出栏目标,结合可比公司估值以及公司历史估值水平,以及公司养殖成本持续优化,给予公司2024年4倍PB(前值为20.82元基于2024年16倍PE,生猪养殖行业目前处于亏损状态,PB估值更为合理),对应目标价23.56元,维持“优于大市”评级。 【温氏股份】2023年经营跟踪点评:生猪出栏超额完成目标,毛猪售价短期走低
  • 海通国际 01/24
    估值:23.56
    考虑到生猪价格的上涨弱于原本预期,我们预计公司2023/24/25年营收分别为905/1078/1258亿元(前值965/1142/1318亿元),归母净利润分别为-54/33/90亿元(前值36/85/139亿元)。考虑到公司财务稳健、全年超额完成出栏目标,结合可比公司估值以及公司历史估值水平,以及公司养殖成本持续优化,给予公司2024年4倍PB(前值为20.82元基于2024年16倍PE,生猪养殖行业目前处于亏损状态,PB估值更为合理),对应目标价23.56元,维持“优于大市”评级。 【温氏股份】2023年经营跟踪点评:生猪出栏超额完成目标,毛猪售价短期走低
  • 汽车那点事 02/18 11:08
    基本面:中等
    猪企大幅预亏,温氏股份称“王”,2024会好吗?
  • 估值决定未来 01/31 16:57
    操作:买入
    买入价: 18.65
    目前看来,能繁母猪产能去化趋势加深,根据行业数据,12月规模场能繁母猪存栏量环比减少2.02%,同比减少5.45%,2023年12月较1月能繁减少5.30%。预计2Q24之后有望出现猪周期的底部拐点

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