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亚钾国际(000893):4家机构给予“买入”评级——四季度有望量价齐升,发行可转债助力项目建设

【U财经】2月11日数据显示:4家机构给予亚钾国际(000893)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第110。


给予“买入”评级的机构:4家

华金证券  买入

亚钾国际拥有稀缺老挝钾矿资源,正处快速释放期,规模和成本优化潜力巨大,非钾业务拓展有望培育新的增长点。当前钾肥价格企稳上涨可期,四季度有望迎来量价齐升。维持盈利预测,预计公司2023-2025年收入分别为40.84/61.46/78.74亿元,同比增长17.8%/50.5%/28.1%,归母净利润分别为16.03/25.29/32.46亿元,同比增长-21.0%/57.8%/28.3%,对应PE分别为15.8x/10.0x/7.8x;维持“增持-B”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华西证券  买入

四季度钾肥价格坚挺,我们上调2023年钾肥价格中枢,考虑公司销售策略等,略微调整钾肥销量。我们预计2023-2025年公司收入分别为41.54/68.60/87.04亿元(原预测为41.58/69.40/86.62亿元),归母净利润分别为14.47/24.57/30.59亿元(原预测为14.35/27.30/35.08亿元),EPS分别为1.56/2.64/3.29元(原预测为1.54/2.94/3.78元),对应2023年11月20日收盘价27.63元,PE分别为18/10/8倍。 我们选取同样有钾肥业务的盐湖股份、东方铁塔,和深耕萤石资源开发的金石资源作为可比公司,2023-2025年PE均值为20.88X、14.13X、11.10X,考虑公司后续多个百万吨快速扩建、成本有望进一步下降、产品结构的持续改善、非钾业务增加新的盈利增长点等因素,我们看好公司长期成长力,上调公司为“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  买入

我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.84/25.32/29.56亿元,EPS分别为1.70/2.73/3.18元,对应PE分别为17/10/9倍。公司具有丰富的钾矿资源,钾肥项目有序推进,且产品盈利水平较高,随着钾肥项目逐步落地,业绩有望持续提升,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--亚钾国际(000893),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见亚钾国际(000893),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华金证券 11/30
    操作:买入
    买入价: 27.30
    亚钾国际拥有稀缺老挝钾矿资源,正处快速释放期,规模和成本优化潜力巨大,非钾业务拓展有望培育新的增长点。当前钾肥价格企稳上涨可期,四季度有望迎来量价齐升。维持盈利预测,预计公司2023-2025年收入分别为40.84/61.46/78.74亿元,同比增长17.8%/50.5%/28.1%,归母净利润分别为16.03/25.29/32.46亿元,同比增长-21.0%/57.8%/28.3%,对应PE分别为15.8x/10.0x/7.8x;维持“增持-B”评级。 【亚钾国际】四季度有望量价齐升,发行可转债助力项目建设
  • 华金证券 11/30
    素质:较好
    亚钾国际拥有稀缺老挝钾矿资源,正处快速释放期,规模和成本优化潜力巨大,非钾业务拓展有望培育新的增长点。当前钾肥价格企稳上涨可期,四季度有望迎来量价齐升。维持盈利预测,预计公司2023-2025年收入分别为40.84/61.46/78.74亿元,同比增长17.8%/50.5%/28.1%,归母净利润分别为16.03/25.29/32.46亿元,同比增长-21.0%/57.8%/28.3%,对应PE分别为15.8x/10.0x/7.8x;维持“增持-B”评级。 【亚钾国际】四季度有望量价齐升,发行可转债助力项目建设
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